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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.08.20 00:00
日期:2013年 8月20日※全球股市焦點市場屏息靜待Fed動向 美股連4日收黑 歐股滑落 日本出口勁揚 股市止跌回升◎金融要聞‧美股-4大指數齊跌  美股觀望氣氛越來越濃,連續4個交易日收黑,QE退場傳聞不斷,加上市場靜待央行年會,由能源類股領跌,道瓊指數下滑70.73點  利空:(1)美國大型油氣開發公司Apache

Corp.大跌4.6%,領跌能源股,造成S&P500指數下滑  利空:(2)

市場缺乏經濟數據公布,企業財報也接近尾聲,少有亮點,4大指數均以下跌作收。  利多:(3)投資大戶Icahn稱蘋果股票遭「嚴重低估」,準備大筆買進。帶動股價上漲5.41美元。‧歐股- 收黑  歐股滑落,市場靜待周四Fed公布7月會議紀錄,礦業類股拖累歐股表現,泛歐指數下滑0.5%  利空:(1)義大利政局動盪,中間偏右政黨領袖貝魯斯科尼威脅,若他被趕出參院,將拉垮政府。  利空:(2)西班牙銀行6月份壞賬率升至11.6%,創歷史新高,因更多家庭和小企業苦於償還債務‧亞股-陸股回升-日股上揚-泰國、印尼大跌   中國:陸股上揚。股市擺脫“烏龍指”陰霾,市場信心回穩,滬指上漲0.83%,深成上揚1.44%  利多:(1)政策又傳利多,上海自由貿易實驗區新方針為「轉變政府職能,探索負面清單管理」,利多;顯示政府將創新設為發展核心,相關概念股價格大漲,股市再添活水。  利多;(2)政府表示將擴大寬頻及光纖網路普及度,預計2015年達到50%,且提高手機網路利多:

(1)

速度,激勵第2大手機製造通訊商ZTE Corp及軟體商Yonyou Software飆漲10%。  MSCI亞洲指數收黑,受新興市場拖累,區域股市收至近1周低點;日股則於交易量縮中走高  日本:日股上揚,終止連2日下滑。出口大增且能源供應商領漲大盤,日經225指數上漲0.6%。利多:(1)日本出口大增12.2%,漲幅創2010年7月以來新高,為安倍經濟新政注入一劑強心針。  利多;(2) JX控股公司股價跳升4%,因Morgan Stanley證券調升其精煉廠股份評等。  香港:港股衝高回落,電力股、地產股拖累大盤,終場恆生指數跌54.11點,國企指數跌21.12點印度:SENSEX指數自2013年高點回落逾10%,因政府不惜犧牲經濟成長,只為挽回盧比頹勢。  印尼:股市重挫市5.6%,市場擔憂經常帳赤字持續擴大,加上QE退場疑慮未除,雅加達指數連3日收黑。Q2經常帳赤字持續擴大至98.5億美元(第一季為58.2億),佔GDP比重4.4%。  泰國:大跌3%,Q2 GDP成長率僅2.8%,低於預期3.3%,為金融海嘯來首次出現減緩。‧債市  美國10年期公債殖利率飆升至近3%,為2年來高點。聯準會預計最快在9月開始縮減購債,引起債市巨大賣壓,8月迄今債券共同基金及ETF,已遭投資人撤資達200億美元,為史上第4高金額‧原油  油價下跌,結束連續6個交易日上揚,然目前埃及持續動盪,利比亞供給中斷,油價後勢看漲。‧匯市  歐元兌日圓漲至2周高點,係因歐洲央行雖承諾維持低利環境,然不排除升息抑制通膨可能性。◎今日看點經濟數據:   --香港7月消費物價指數(CPI)  --台灣央行公布第二季經常帳以及國際收支餘額  --台灣經濟部公布7月外銷訂單  --德國7月生產者物價指數(PPI)  --美國8月17日當周ICSC/高盛連鎖店銷售、Redbook連鎖店銷售、芝加哥聯邦儲備銀行7月全國活動指數  --國際半導體設備暨材料協會(SEMI)7月訂單出貨比重大事件及官員講話:   --澳洲央行公布8月貨幣政策會議記錄  --中國海洋石油 公布中期業績◎重大數據或新聞美國指標公債收益率創兩年新高,新興市場貨幣重挫   --美國指標公債收益率(殖利率)周一觸及兩年新高,逼近3%大關,而印度至印尼等新興市場貨幣重挫,因市場為美聯儲(FED)開始撤回經濟支撐政策預做準備。主要美國股價指數連續第四日下跌,對利率敏感的地產股跌幅尤深,費城地產類股指數重挫2.5%。各主要金融市場表現,請參見下面的市場摘要。   德國央行:歐洲央行給出的低利率前瞻指引“並非無條件承諾”  --德國央行表示,繼第二季表現強勁後,德國經濟增長應會趨穩。該央行並補充指出,歐洲央行給出的低利率前瞻指引“並非無條件的承諾”。  該行在8月報告中稱,德國第二季創下逾一年最快的經濟增速,這期間實現的經濟擴張有可能讓經濟的“產能利用率恢復了正常水平”。  “2013年下半年間,德國經濟增長有可能恢復正常穩定水平,”德國央行補充稱。“幾乎相當於潛力增長水平的預期經濟增速,將確保產能利用率保持良好水平。”美聯儲要求大型銀行改善資本規劃   --美聯儲引述監管者對銀行狀況定期測試的結果表示,大型銀行必須改善他們確定需要多少資本度過未來潛在危機的方法。  美聯儲在周一發布的論文中稱,參加定期“壓力測試”的銀行的資本規劃流程存在缺陷,比如無法顯示他們全面考慮了所有與業務相關的風險。“大型銀行控股公司近幾年大幅改善了資本規劃流程,但是還要再接再勵,”美聯儲說。再次降息將提高銀行對歐洲央行的依賴性--專家   --一份歐洲央行專家與交易商的會議記錄顯示,如果歐洲央行為了壓低貨幣市場利率而再次降息,最後可能會提高銀行對央行融資的依賴性。周一公布的會議記錄顯示,6月17日歐洲央行貨幣市場聯絡小組(MMCG)會議上討論了這些形勢變化,一些與會成員對此表達了擔憂。中國光大證券稱有實力解決自營誤操作所帶來的難題   --上周五的自營烏龍操作將中國大型券商光大證券推上風口浪尖,在承受投資損失的同時,還有可能面臨股市投資者的索賠問題。對此公司高層周一表示,目前公司面臨的困難非常大,但公司有實力來解決這個問題。該公司董事會秘書梅鍵在接受路透專訪時稱,公司將通過自有資金、處置其他證券資產及其他融資渠道來解決流動性問題;對於未來可能的索賠要求,光大證券的態度是認真積極的,但需要市場給予時間。阿里巴巴與港交所談判IPO股權架構議題--消息   知情人士向路透指出,阿里巴巴集團正在與港交所洽談,即使在阿里巴巴上市後,仍允許阿里巴巴的創始人團隊維持公司控制權。外界普遍預期阿里巴巴將在年底前啟動規模逾150億美元的IPO,而香港被認為是較有可能的上市地點。但港交所一般並不允許AB股架構的股票上市,在AB股架構下,公司創始人及管理層的權益要高於散戶投資者。  “如果阿里巴巴要採用這種架構,我想他們必須設法改用比AB股更巧妙更實際的作法,”一名熟知阿里巴巴與港交所討論內容的香港投行人士稱。阿里巴巴尚未正式宣布將進行IPO。阿里巴巴與港交所都拒絕對股權架構談判一事置評。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周一收低,三大股指均連跌第四個交易日,因投資人預期美聯儲將放緩刺激措施,所以對作新的押注有猶豫。這是道指和標普500指數今年最長跌勢,為Nasdaq指數6月中來最長跌勢。  道瓊工業指數收低70.73點,或0.47%,至15,010.74點;標準普爾500指數收跌9.77點,或0.59%,至1,646.06點。Nasdaq指數收低13.69點,或0.38%,至3,589.09點。標普500指數連續第二日收在技術支撐水準50日移動均線切入位之下,可能預示將進一步下滑。  --歐洲股市走低,意大利股市領跌,有關意大利聯合政府可能解體的報導促使部分投資者獲利了結。意大利股市是過去一個月表現最佳的歐洲股市。  意大利的FTSE

MIB指數急跌2.5%,交易商在股市近期大漲14%後鎖定獲利,因有報導稱,如果在前總理貝魯斯柯尼因稅務欺詐指控被定罪後,他將被驅逐出參議院,他領導的中右翼政策可能撤走對聯合政府的關鍵支持。  泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.56%,報1,224.58點。英國富時100指數收跌0.53%,至6,465.73點。德國股市DAX指數收挫0.31%,報8,366.29點。法國股市CAC 40指數回落0.97%,報4,083.98點。‧匯市:  --歐元兌日圓升至兩周高位,兌美元則小漲,受到德國央行言論提振。德國央行的言論暗示歐洲央行上月的低利率承諾並非板上釘釘,其聲明帶動歐元兌美元升至日高1.3374美元。  紐約尾盤,歐元兌美元升0.1%,報1.3338美元,根據路透數據,這離8月8日觸及的6月19日來最高的1.3400美元水準不遠。歐元兌日圓升0.2%,報130.11日圓,日高為131.03日圓,為8月5日來最高。  美元指數周一變動不大,報81.245,仍高於8月8日的低點80.868。美元兌日圓小漲至97.59日圓,技術分析師表示,如果美元突破8月15日高位98.64日圓,可能再度測試8月高位99.94日圓。‧債市:  --美國較長期公債收益率上升至兩年高位,公債價格延續上周錄得兩個月來最大單周跌幅的?勢,因投資人擔憂如果美聯儲下月縮減購債規模,將對公債市場造成影響。  七年期公債收益率升至2011年7月來最高水平2.29%。該收益率從一周前的大約2%和5月初的1.05%攀升。指標10年期公債收益率高見2.90%,也為2011年7月來的最高。一周前該收益率報大約2.60%,5月初為1.60%。  30年期公債收益率跳漲至2011年8月來最高的3.91%。該收益率從一周前的3.60%和5月初的大約2.80%上漲。  --德國10年期公債收益率觸及2012年3月來最高水平,因投資人押注美聯儲可能最早在下月開始縮減月度購債規模。  10年期德債收益率升2.2個基點,至1.896%,稍早觸及2012年3月來最高1.924%。10年期美債收益率觸及兩年新高2.875%。德債期貨跌29個跳動點,至139.93,稍早觸及10個月低位139.71。‧油市:  --原油價格小幅收低,整日交投波瀾不興,小量獲利了結令油價承壓,但埃及局勢動蕩和利比亞原油出口下降支撐油價。  布蘭特10月原油期貨下跌0.50美元,結算價報每桶109.90美元,日高為111美元。布蘭特原油在8月15日觸及四個月高位111.53美元。  美國9月原油期貨下滑0.36美元,結算價報每桶107.10美元。9月合約將在周二收盤時到期。美國10月原油期貨下跌0.43美元,結算價報每桶106.86美元。‧金屬市場:  --黃金價格上漲大約1%,因商品市場全面上漲,以及市場預期通脹將有所上升,提振黃金在在昨日下跌後反彈。白銀跑贏黃金,且勢將錄得約兩年來最大六日漲幅,分析師說,因經濟復甦的希望提振白銀的工業需求。1706 GMT,現貨金漲1%,報每盎司1,334.05美元。紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期金攀升10.50美元,報每盎司1,331.70美元。  --期銅下滑,受美聯儲何時可能縮減刺激措施的不確定性拖累。近幾年美聯儲的刺激措施扶助商品市場升勢。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收挫1.3%,報每噸7,305美元,因在上周銅價大漲1.7%後部分投資人鎖定獲利。  期銅連升三周,自6越低觸及三年低點後已經反彈超過11%。但今年迄今,銅價仍下挫逾7%。~資料來源:富達證券

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