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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.08.16 00:00
日期:2013年 8月16日※全球股市焦點  企業獲利降+市場憂QE退場 美股重挫 中國徹查製藥業 陸股創2周最大跌幅◎金融要聞美股-持續修正  美股重挫,Walmart與通訊龍頭思科獲利令人失望,道瓊收黑225點,創2個月來最大跌幅。利空:(1)全球最大網路通訊設備商思科(Cisco)本季營收目標不如預期,宣布全球裁員4,000人利多;(2)

Walmart 公布第二季每股獲利1.24美元,低於市場預期每股1.25美元利多;(3)費城地區製造業指數於7月觸及逾二年高點(19.8)後,8月大幅回檔,下滑至9.3。利多;(4)聯準會周四公布,美國7月工業生產持平,低於預期值+0.2%,6月工業生產則出現下修歐股-結束連5漲回檔整理  歐股收黑,結束連5漲,自12周高點回檔整理,泛歐指數下滑

1.1%,為7月以來最大單日跌幅。利空;(1)蘇黎世保險集團收低3.6%,創4月以來最大跌幅,因第2季獲利不如分析師預期。利多;(2)海恩斯莫里斯公司挫跌1.6%,創3週來最大跌幅,係因這家歐洲第2大服飾零售商表示7利多;月同店銷售較去年同期衰退1%。亞股-陸股創2周最大跌幅-日股收黑-港股小跌  中國:陸股收黑,創2周最大跌幅。製藥及汽車類股領跌,滬指收跌0.87%,深成指下滑1.29%。  利空:(1)政府徹查製藥業違法競業以及行賄搶市,北京?露藥業及江蘇恆瑞製藥等重挫逾5%。  利多;(2) 中國房地產業協會副會長朱中一表示,政府今年恐將宣布具長期效應的樓市調控政策  利多;(1)全球最大電信業中國移動第2季獲利上升2.5%,係因其3G網絡傳輸量增加,推升銷售額  MSCI亞指下滑0.7%,結束6周來最長漲勢,企業表現參差+全球股市低迷氣氛,亞股無一倖免。  日本:日股回落,結束連2日漲幅,日圓走強拖累出口類股表現,日經225指數滑落2.1%作收。利空:(1)亞洲最大汽車製造商豐田汽車股價下滑1.6%,係因其北美銷售額下降3.2%,影響市佔  利多;(2)日本第2季GDP增率為2.6%,相較於前期+3.8%以及預期值+3.6%,呈現顯著下滑。  利多;(3)內閣長官「菅義偉」表示,總理安倍聲稱將調降企業稅並非事實,引發投資人信心動搖  香港:港股衝高回落,終場小跌作收,煤炭、地產類股領跌,恆生指數下跌1.88點,跌幅0.01%  利多:隨交易量不斷攀升,香港交易所第2季利潤成長10%,由10.7億港元增至11.7億港元。‧債市  美國10、30年期公債殖利率雙雙漲至2011年8月來新高,因市場預期聯準會將在9月啟動QE退場‧原油  油價上漲,創2周來新高,主因原油出口國埃及政府武力鎮壓暴動,影響中東國家原油供給。‧匯市  美元自1周高點回落,費城製造業指數下滑,工業生產不若預期,美元指數自81.71下降至81.163◎今日看點經濟數據:   --台灣今年全年GDP預估值  --歐元區6月經常帳  --歐元區6月凈投資  --歐元區6月貿易收支  --歐元區7月HICP  --美國7月房屋開工和建築許可年率  --美國第二季非農生產率環比年率初值  --路透/密西根大學8月消費者信心指數重大事件及官員講話:   --澳洲央行助理總裁德貝爾(Guy

Debelle)將在澳洲金融市場協會(AFMA)與澳洲央行的發布會上講話美國就業和通脹數據良好,支持美聯儲縮減公債購買規模   --上周美國初請失業金人數降至近六年低點,7月消費者物價全面上揚,兩項數據可能促使美聯儲向削減大規模購債計劃規模靠近一步。美國勞工部公布,一周初請失業金人數減少1.5萬人至經季節調整後的32萬人,創2007年10月來最低。分析師曾預計上周初請失業金人數為33.5萬人。初請失業金人數四周均值降至2007年11月來最低,這給就業市場形勢出現改善提供了希望。勞工部在另一份報告中表示,7月消費者物價指數(CPI)上升0.2%,為2月以來最大漲幅,符合分析師預期,因為從煙草到服裝和食品等商品和服務的成本上漲。  聖路易斯聯儲總裁布拉德稱美聯儲需要看到更多經濟數據,才能決定是否削減刺激措施  --聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德周四表示,美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)在決定要削減債券購買規模之前,需看到更多跡象,表明經濟增長升溫以及年度通脹率升向2%的目標。布拉德的評論與其前日的言辭相近。同時他還表示,下任美聯儲主席應該保持政策的連續性。  中國國家媒體援引發改委官員稱當局可能將對石油、電信、銀行和汽車業展開反壟斷調查  --中國中央電視台(CCTV)援引國家發改委價格監督檢查與反壟斷局局長許昆林的話稱,當局將在下一輪調查中對石油、電信、銀行和汽車這些對老百姓有重大影響的行業展開反壟斷調查。  戴爾季度獲利銳減72%,受私有化進程不確定性打擊  --個人電腦(PC)業者戴周四公布季度獲利驟降72%,因PC銷售仍持續下滑;該公司目前正陷於執行長兼創辦人與維權投資者伊坎(Carl Icahn)的收購戰中。該公司第二財季營收145億美元,持平於上年同期,且超出了分析師預估均值的142億美元。但凈利大幅降至2.04億美元,或每股盈餘0.12美元,上年同期分別為7.32億美元和0.42美元。不計特殊項目,公司每股盈餘為0.25美元,略微高於湯森路透I/B/E/S分析師平均預估的0.24美元。毛利率較前季下滑1個百分點至19.6%。  沃爾瑪第二季美國銷售情況不佳且下調全年財測  --沃爾瑪公布令人失望的美國季度銷售情況,因薪資稅上調令購物者捏緊錢袋,同時汽油價格上漲使他們購物的次數也減少,該公司還調低對今年營收和獲利的預估。沃爾瑪公布,該公司最大的部門--沃爾瑪美國公司第二季同店銷售下降0.3%。湯森路透I/B/E/S數據顯示,分析師原預計為增長1%。截至7月31日的第二季營收增長2.4%至1,162億美元,低於分析師預期的1,184.7億美元。沃爾瑪當前預計今年凈營收增幅在2%-3%之間,低於稍早預估的5%-6%。沃爾瑪還將每股盈餘(EPS)下調0.10美元,當前預計EPS在5.10-5.40美元之間。沃爾瑪第二季凈利為40.7億美元,EPS為1.24美元,上年同期分別為40.2億美元和1.18美元。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周四收低,錄得6月底來最大單日百分比跌幅,成交量高於均值。道指成份股沃爾瑪及思科公布的業績和財測令人失望。道瓊工業指數收低225.47點,或1.47%,至15,112.19點;標準普爾500指數收跌24.07點,或1.43%,至1,661.32點。Nasdaq指數收低63.16點,或1.72%,至3,606.12點。  --歐洲股市回吐近期大漲錄得的部分漲幅,主要央行可能較預期提前開始收緊政策的跡象令市場不安,促使投資者為市場進一步回落做準備。英國股市領跌,富時100指數急跌1.9%,因強勁的零售銷售數據使對英國經濟復甦可能促使央行較計劃提前升息的臆測升溫。泛歐績優股FTSEurofirst

300指數回落1%,報1,227.79點,為六周來最大單日跌幅。EuroSTOXX 50指數收跌0.6%,報2,835.86點,從兩年高位回落。‧匯市:  --美元普跌,盤中走勢震蕩,美元兌日圓和歐元還一度觸及8月新高,因經濟數據好壞不一,使投資者難以判斷美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)何時會開始縮減刺激計劃規模。美國上周初請失業金人口意外驟降,且7月消費者物價指數表現與預期一致,支持了美聯儲將及早開始調整政策立場的預期,推動美元走強。但稍後公布的數據顯示,8月美國費城聯儲製造業指數下跌,因新訂單減少,且企業招聘步伐放緩。數據公布後,美元兌日圓轉升為跌。美元兌歐元盤中一度觸及近兩周高位1.3205美元,兌日圓觸及一周半高位98.64日圓,但在中午遭遇大規模拋售走低。歐元兌美元反彈,上揚0.75%報1.3356美元,美元兌日圓下跌0.81%,報97.34日圓。‧債市:  --指標美國公債收益率(殖利率)周四跳升至兩年高位,因上周初請失業金人口數據令人鼓舞,鞏固了美聯儲即將開始縮減購債規模的預期,促使投資者削減公債頭寸。公開市場上,10年期公債尾盤下跌13/32,收益率報2.761%,較周三尾盤上揚約5個基點。  --德債收益率周四觸及2012年3月以來最高,因歐元區經濟前景改善,促使投資者拋售避險德債。周三公布的數據證實,第二季歐元區走出持續了很長時間的衰退,且本周稍早公布的企業調查引發市場預期今年下半年經濟復甦加速。10年期德債收益率攀升至1.906%的高位,30年期德債收益率觸及2.69%,由於歐洲多數國家今日為公共假期,市場成交清淡。10年和30年期德債分別上揚8個和7個基點。‧油市:  --美國原油和布蘭特原油期貨上漲,布蘭特原油觸及四個月高位,因憂慮不斷升級的埃及暴力衝突可能影響蘇伊士運河,或蔓延至整個中東,中東的供應原本已受到干擾。近月9月布蘭特原油周四到期,上漲0.91美元,結算價報每桶111.11美元,稍早上升超過1美元,至111.53美元,此為4月2日來最高。交投更活躍的10月布蘭特原油漲0.78美元,報109.60美元。美國原油上揚0.48美元,結算價報每桶107.33美元。‧金屬市場:  --金價勁漲2%至約兩個月高位,因美股下跌,扶助提振金價升穿1,350美元關鍵技術阻力位,這觸動大量止損買單。白銀大幅攀升5%,連漲第七日,鉑金和鈀金錄得至少2%的漲幅。在今日稍早大幅走低後,黃金價格攀升30美元,因美股標普500指數重挫1.5%,受累于沃爾瑪和思科業績令人失望。1719

GMT,現貨金跳漲2.2%,報每盎司1,363.84美元,稍早觸及6月19日來最高的1,367.76美元。  --期銅下滑,受助于增產報導和美國何時開始縮減刺激規模的不確定性,不過,市場對全球經濟復甦的信心不斷增強,支撐銅價。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%,收報每噸7,310美元,從日內低位7,224.75美元反彈。~資料來源:富達證券

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