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Morningstar發佈中國股票ETF投資指南

美通社/ 2013.08.16 00:00
Morningstar 的環球 ETF 研究團隊於指南中宏觀地論述能夠涉足中國股票的環球 ETF 產品概況,全面講解投資中國股票的各項細節,以及了解 ETF 相關資產及基本因素的重要性。投資者應留意的重點包括:

2013年7月,中國證監會宣布擴大人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 計劃,未來會在倫敦及新加坡進一步拓展 RQFII 試點讓合資格機構投資者可直接投資中國境內上市股票。Morningstar 分析員預期這將促使 RQFII ETF 於香港以外的國家推出。

截至2013年6月,全球約有100隻在中國以外上市的中國股票 ETF 正在追蹤超過50個國家、行業及策略指數,管理資產 (AUM) 合共超過280億美元。

投資中國股票 ETF 的相關風險包括 ETF 特有的結構性風險、市場風險、貨幣風險等。除此之外,投資者亦要考慮A股(即在中國註冊並於上海證券交易所或深圳證券交易所上市;只容許國內投資者、QFII 或 RQFII 直接投資的股票)特有的稅制以及與配額相關的潛在溢價和折讓。

Morningstar 環球被動型基金研究總監 Ben Johnson 說:「中國股票一直深受亞洲投資者歡迎。隨著中國股市在環球投資市場繼續發展,對有意涉足中國的環球投資者來說,中國股票 ETF 是非常合適的工具。近年中國政府愈來愈熱衷對外開放其證券市場。RQFII ETF 讓境外投資者接觸A股市場,並成功匯集資產。RQFII 計劃的擴展以及 RQFII ETF 的成功,令關於這些課題的投資者教育更為必要。」

指南的其他內容包括:投資中國股票的基礎知識、環球市場上可供選擇的中國股票 ETF、如何把 ETF 配置於投資組合、一般投資風險,以及關於中國股票型 ETF 的常見問題等。完整報告可透過此鏈接下載:http://global.morningstar.com/GuideChineseEquityETFs.

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消息來源 Morningstar 亞洲

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