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中工:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.14 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/08/132.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:中華工程股有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債3.發行總額:國內第一次有擔保轉換公司債上限新台幣參億元暨第二次無擔保轉換公司債上限新台幣柒億元,合計上限新台幣壹拾億元。4.每張面額:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債皆為新台幣壹拾萬元。5.發行價格:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債皆依票面金額十足發行6.發行期間:國內第一次有擔保轉換公司債為三年暨第二次無擔保轉換公司債為五年7.發行利率:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債皆為票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證新台幣參億元整。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司13.發行保證人:安泰商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次所定發行相關事項,如法令變動或經主管機關核定修正,或因客觀環境改變而有修正需要時,授權董事長全權處理之。

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