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森寶:公告本公司董事會決議102年私募普通股定價及其相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.09 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/08/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股洽定之應募人為本公司內部人,係證券交易法第43條之六所載,符合法令規定範圍內之特定人,並業經101年12月25日股東臨時會決議通過在案。應募人及其個別增資股數如下:法人應募人 應募法人與 應募股數 本公司之關係___________________________________________________________正義投資有限 與持股超過10%大股東 6,600,000公司 為共同持有人 持股超過10%大股東之 法人股東___________________________________________________________禾潤投資股份 與持股超過10%大股東 6,600,000有限公司 為共同持有人 持股超過10%大股東之 法人股東___________________________________________________________民瑋投資股份 與持股超過10%大股東 6,600,000有限公司 為共同持有人 持股超過10%大股東之 法人股東___________________________________________________________達容發投資有 與持股超過10%大股東 5,100,000限公司 為共同持有人 持股超過10%大股東之 法人股東___________________________________________________________春宇投資有限 與持股超過10%大股東 5,100,000公司 為共同持有人 持股超過10%大股東之 法人股東___________________________________________________________合 計 30,000,0004.私募股數或張數:本次共計發行30,000 仟股。5.得私募額度:以不超過 30,000 仟股為限,每股面額新台幣10元,得於101年12月25日股東臨時會決議日起一年內分二次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以(1)(2)兩者計算價格較高者為私募參考價格,並不得低於參考價格之八成。依上述方法計算之參考價格為19.61元,再依參考價格八成設算私募價格為每股新台幣15.70元,為本次私募普通股之每股實際發行價格。7.本次私募資金用途:(1)資金用途:償還負債、充實營運資金、轉投資、購買不動產或為規則聯盟發展相關事務使用。(2)運用進度:預計於103年第一季前陸續完成償還負債、充實營運資金、轉投資及購買不動產等計劃項目。資金運用進度表規劃如下: 單位:新台幣元計畫項目 預計完成日期 所需資金 實際支用進度 102年第三季 102年第四季 103年第1季______________________________________________________________________償還負債 102.12.31 51,000,000 51,000,000充實營運 102.09.30 200,000,000 200,000,000資金轉投資 103.03.31 100,000,000 100,000,000購買不動 103.03.31 120,000,000 120,000,000產______________________________________________________________________合 計 471,000,000 200,000,000 51,000,000 220,000,000(3)預計達成效益:為因應公司經營轉型,於適當時機引進公司營運所需資金,以提高公司獲利率,均可強化公司財務結構及提升公司獲利,對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利儘速達成引進營運資金之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與認購投資人間之長期合作關係;換言之,透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:102年08月09日。11.參考價格:19.61元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:15.70元。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,本公司擬於發行滿三年後,依「證券交易法」等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募增資基準日為102年08月23日,繳款期間為102年08月10日至102年8月23日止。

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