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聯詠Q3展望保守 股價一度重挫創半年新低 外資看法仍正向

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2013.08.08 00:00
IC設計聯詠(3034-TW)對第 3 季營收看法保守,估整季營收季增-4至1%左右,低於市場預期,不過多數外資對聯詠看法仍正面,認為面板解析度持續提升,聯詠仍將是主要受惠者,包含巴克萊證、美林證、麥格理、摩根士丹利等皆維持優於大盤或買進評等,而德意志證、高盛證、瑞信則維持中立評等,僅野村證看法略為保守,維持減碼評等,聯詠今(8)日早盤股價一度重摔 5 %跌幅,創下近半年新低,不過低接買盤力道強勁,跌幅迅速收斂,維持在2-3%附近。

聯詠對第 3 季看法保守,其中大尺寸驅動IC(液晶電視)面臨庫存修正壓力,預期營收較第 2 季減少,而小尺寸智慧型手機驅動IC營收估與第 2 季持平,整體驅動IC預期營收會較第 2 季下滑,不過SOC晶片(TV控制晶片)需求持穩帶動下,整體營收估較第 2 季增加-4至1%,約與第 2 季持平,較原先市場預期的季增 5 %幅度保守,毛利率則估較第 2 季略微成長。

聯詠總經理王守仁認為,產業庫存修正情況預期至 8 月中旬左右就會結束,8 月底動能可望回升,季營收來看 7 月將是較低的一個月份,8、9月可望逐步向上;至於第 3 季營運旺季不旺,他則認為需求沒有永遠向上,短期修正有利後市發展,看好第 4 季營運淡季不淡。

外資圈對聯詠的看法也多偏向正面,包含巴克萊、美林證、麥格理與摩根士丹利等皆對聯詠維持優於大盤或買進評等,但微幅下調目標價,德意志證、高盛與瑞信則維持中立或持有評等,野村證看法則仍保守,維持減碼評等。

外資看好聯詠的主要原因在於,短期雖然第 3 季營運看法保守,但面板解析度提升,聯詠仍是主要受惠者,另外4K2K趨勢成形後,對聯詠營運將更添新的動能。

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