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●新普後市 外資看法分歧☆

中央商情網/ 2013.08.06 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年8月6日電)新普(6121)第3季展望佳,外資看法分歧,美銀美林、巴黎證券上修目標價至185、112元,評等維持「買進」及「減碼」;花旗環球證券將目標價下修至105元,評等維持「賣出」。

新普5日舉行法說會,預估第3季營收將季增3成,第4季再成長1成,今年可再賺一個股本,創連續11年賺進1個股本記錄。

美銀美林證券今天發表報告指出,新普預估第3季毛利率可達11%,優於美林證和市場預估的10.5%和10.7%,上修今、明年每股獲利(EPS)預估至11.73、14.71元,目標價由178元上修至185元,評等維持「買進」。

巴黎證券指出,新普毛利率展望優於預期,上修今、明年EPS預估10%、22%至10.17、10元,目標價由102元上修至112元;但由於第4季毛利仍有下滑風險,評等維持「減碼」。

花旗環球證券指出,新普雖然預期第3季營收將有30%強勁成長,但毛利率預估與第2季的11%持平,營益率則預估將提升至6.7%左右,與第2季的6.1%相較,成長有限。

根據新普財測,花旗環球證券預估新普2013年營收將年減5%至7%,EPS將較去年下滑5%至9%,下修今、明年EPS預估10%、19%,來到10.11、9.68元,目標價由122元下修至105元,評等維持「賣出」。

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