PC返校需求再度落空,巴克萊資本證券認為,下半年PC產業唯一亮點就是平板電腦新品齊發,像是新的Nexus 7、Kindle Fire HD、iPad,對於相關供應鏈帶來一波動能。
巴克萊資本證券指出,高階的英特爾Haswell處理器並未帶動NB或PC需求,不過,建議投資人可聚焦在下半年的平板電腦與Phablet(平板型手機),下半年有多款5-10吋機種上市,使台灣前5大NB代工廠商第3季平板電腦季增高達43%,較第2季季增11%的幅度大幅躍進。
巴克萊資本證券分析,多數NB代工廠商均有平板電腦訂單,像是廣達(2382)代工Google新Nexus 7,亞馬遜Kindle Fire HD由廣達、仁寶(2324)代工,華碩(2357)的Padfone由緯創(3231)代工,華碩MemoPad由和碩、緯創負責,iPad mini代工為和碩及鴻海(2317),雖然第3季筆記型電腦產業不會有令人興奮的好消息,但平板電腦出貨將有明顯成長。
就股價角度來看,在第4季庫存拉貨前,維持PC及NB保守看法,僅看好聯想、和碩(4938),具備PC、平板電腦、智慧型手機成長動能。