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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.08.02 00:00
日期:2013年 8月 2日※全球股市焦點  美國初領失業人數降至5年新低美股再創新高全球製造業連報佳音歐、亞股揚升◎美股3大指數創新高  經濟數據持續報喜,3大指數連袂創新高,道瓊大漲百點以上、標普500指數激升1.25%、Nasdaq觸及近13年高點,美股大放異彩利多:  (1)初領失業金人數下降至5年低點(34.5萬人↓

32.6萬人),就業市場利多拉抬美股。  (2)市場預估7月份新增就業人數將達18萬人,失業率可望改善。  (3)7月製造業ISM指數升至55.4,創2011年6月以來最高,優於6月50.9及市場預期52。  (4)聯準會承諾維持每月850億美元購債規模,投資人信心大增。◎歐股全面走高  全球採購經理人指數喜訊頻傳,歐洲銀行業獲利大放異彩,銀行股帶頭領漲,歐股全面走高利多:  (1)全球製造業連報佳音,顯示需求逐漸回溫,基本面轉強,激勵歐股走揚。(PMI─中國:50.1↑50.3、德國:50.3↑50.7、美國51.9↑53.7)  (2)銀行業獲利創佳績,法國興業銀行(GLE-FR)股價大幅收漲10.38%、英國萊斯銀行:集團(LLOY-UK)也收高8.08%,助漲大盤。  (3)英國央行(BOE)與歐盟(ECB)宣布維持指標利率不變,有助歐洲復甦動能持續。◎亞股中、日收紅印度小跌  中國:政府頻頻釋出利多,加上經濟數據轉強,陸股創1周最大漲幅  利多:(1) 中國政府接連放寬貸款利率、寬鬆房價政策、重啟逆回購,頻送政策暖風。  利多:(2)

PMI出現意料外上升(50.1 ↑ 50.3),使得市場投資士氣大振,推升陸股上揚。  日本企業財報數據意外驚喜,激勵日股走揚,東證指數創單月最大漲幅  日本:日圓走貶活絡日本貿易活動,加上電子大廠索尼(Sony)第2季轉虧為盈,日股勁升。  印度:小跌0.2%,7月製造業自6月50.3,滑落至50.1,但仍處於景氣擴張區。‧債市  美失業率改善及製造業擴張,市場憂Fed可能縮減購債計畫,美國30年債券殖利率升至2年新高‧原油  油價創3周以來最大漲幅,受美國製造業成長所激勵,可望對原油需求帶來支撐利多:由於勞工抗議,利比亞暫時關閉4個主要原油出口港,原油出口下降,進而推升油價。‧匯市  美元兌主要貨幣走升,失業補助津貼降至近5年低點;ECB表示將繼續維持低利率環境利多:失業補助津貼降至近5年低點,市場認為可能促使Fed減少購債規模,激勵美元走強。◎今日看點  --澳洲第二季生產者物價指數(PPI)  --英國7月Nationwide房價指數、7月建築業採購經理人指數(PMI)  --瑞士7月PMI  --歐元區6月PPI  --美國7月非農就業報告、;6月個人所得/個人支出、供應管理協會(ISM)7月紐約企業活動指數、6月工廠訂單◎重大事件及官員講話  --聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德發表演說◎重大數據或新聞--歐央行和英國央行均維持利率不變   歐洲央行周四維持利率在0.5%的紀錄低位不變,並且證實將在一段時期內都保持穩定,甚至可能進一步降低。歐央行總裁德拉吉暗示,政策暫時不會收緊,至少在進入明年後相當長的時間內都是如此;不過央行不會就何時可能調整利率給出時間表。  此外,英國央行在其新任總裁領導下的第二次政策會議於周四結束,會上沒有作出什麼改變,仍維持指標利率在0.5%不變,購債計劃規模也未作調整。--美國製造業和初請失業金數據均向好,意味經濟成長動能增強   美國製造業活動7月升至兩年高位,上周初請失業金人數亦降至五年半低位。這些數據支持美國經濟成長今年下半年將加速的觀點。  供應管理協會(ISM)公布數據顯示,7月全國製造業活動指數從6月的50.9升至55.4,受新訂單和產出勁升支撐。  此外上周經季節調整後的初請失業金人數減少1.9萬人至32.6萬人,為2008年1月以來最低位。  受數據影響,美國股市上漲,標準普爾500指數首次升逾1,700點。美國公債價格則下跌,美元指數上揚。--企業業績:   *艾克森美孚公布第二季獲利下滑57%,因石油和天然氣產量下降,且旗下煉廠利潤亦減少。該公司季度利潤為69億美元,合每股盈餘(EPS)為1.55美元,上年同期分別為159億美元和3.41美元。石油和天然氣產量下滑1.9%。  *全球最大的日用品生產商寶潔(寶鹼,P&G)宣布,在會計年度第四季的獲利為18.8億美元,合EPS為0.64美元,上年同期分別為36.3億美元和1.24美元。核心EPS從0.82美元降至0.79,優於公司預測的0.69-0.77美元和湯森路透I/B/E/S調查中分析師預估的0.77美元。表明該公司在執行長A.G.

Lafley重新掌權後正不斷取得改善。  *美國國際集團(AIG)第二季獲利大增17%,受助於保險業務的強勁表現,該公司並宣布將派發股息。第二季淨利升至27.3億美元,每股獲利1.84美元,上年同期分別為23.3億及1.33美元。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市道指和標普500指數周四收在紀錄高位,標普500指數升穿1,700點,因美國就業和製造業數據強勁,且歐洲和英國央行表示將保持寬鬆貨幣政策。道瓊工業指數收高128.48點,或0.83%,至15,628.02點,此為紀錄最高收位。道指也觸及紀錄日內新高15,650.69點;標準普爾500指數收高21.14點,或1.25%,至1,706.87點,也是紀錄最高收位。Nasdaq指數上揚49.37點,或1.36%,至3,675.74點。該指數觸及13年新高。  --歐股上揚,績優股指數升至兩個月高位,因一系列企業業績優於預期,且全球製造業數據強勁。歐元區績優股Euro

STOXX 50指數收高1.5%,報2,808.64點,為5月底來最高水準,較今年高位僅差不到2%。泛歐績優股FTSEurofirst300指數收高1.08%,報1,221.17點。英國股市富時100指數收高0.92%,至6,681.98點。德國股市DAX指數收漲1.63%,報8,410.73點。法國股市CAC 40指數收升1.25%,報4,042.73點。‧匯市:  --歐元兌美元下滑,勢將錄得三周最大單日跌幅,因此前歐洲央行總裁德拉吉表示,歐元區利率將在一段長時間內保持在低點。在德拉吉講話後,歐元兌美元低見1.3196美元,為約一周最低,紐約尾盤報1.3208美元,跌0.7%,為7月9日來最大單日百分比跌幅。  相反,美元全線大漲,因美國初請失業金和製造業數據顯示,這一全球最大經濟體正在穩步復甦。美元兌日圓尾盤上揚1.7%,報99.54日圓,勢將錄得兩個月內最大單日升幅。美元兌歐元和日圓的升勢推動美元指數升1.2%,報82.398。‧債市:  --美國公債價格下滑,指標公債收益率升至近兩年高位,因美國公布的就業和製造業數據令人鼓舞,鞏固了美聯儲將提前、而不是推遲縮減購債的觀點。指標10年期公債大跌1-1/32,收益率報2.714%。30年期公債下滑1-29/32,收益率報3.769%,較周三升12.3個基點。  --評級較低的歐元區國家公債上漲,美國經濟正穩步增強,刺激投資人對風險資產的買需。意大利10年期公債收益率跌5個基點,報4.37%,西班牙10年期公債收益率跌4個基點,報4.59%。德債期貨縮減稍早錄得的大部份漲幅,收漲2個跳動點,報142.37。10年期德債收益率跌0.5個基點,報1.67%。‧油市:  --美國原油上漲逾2%,和布蘭特原油的貼水連續第二日收窄,受助于全球一系列意外強勁的經濟數據及非洲和伊拉克供應受擾。美國原油上漲2.86美元,結算價報每桶107.89美元,此前觸及108.06美元,為14日來最高。布蘭特原油上升1.84美元,結算價報每桶109.54美元,此前觸及2月來最高的109.59美元。‧金屬市場:  --金價連跌第四日,回落近1%,因美國製造業數據強勁,且歐洲央行總裁德拉吉稱歐元區利率將在較長時間內保持在低位後美元走強。現貨金跌0.8%,報每盎司1,312.26美元。美國12月期金收跌1.80美元,報每盎司1,311.20美元。  --期銅攀升至一周來最高,因中國和歐洲製造業數據向好。LME三個月期銅盤中觸及7月24日以來最高7,044美元,收盤時沒有成交,最後買入價報每噸6,998美元,高於周三收盤價6,880美元。資料來源:富達證券~

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