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研調機構示警:鋰電池微利時代來臨!

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2013.08.01 00:00
根據全球市場研究機構EnergyTrend調查,中國電池廠包括新能源、光宇等已逐漸抬頭,產能擴增較日韓系電池廠更積極。隨鋰電池價格下跌以及中國廠商分食,EnergyTrend也提出預警,鋰電池微利時代即將來臨,鋰電池產業的毛利將可能再往下探。

台廠2大鋰電池廠中,新普(6121-TW)半年報尚未公布,但已率先公布半年報的順達(3211-TW),第2季合併毛利率已下滑至至5.2%,較上季再下滑2個百分點,似乎也已驗證鋰電池產業微利時代來臨。

EnergyTrend指出,鋰電池從2000年開始已風行於手機產品,2004年韓國急起直追生產筆記型電腦電池,並且在2008年隨著日系電池出現安全問題,而加入中國電池供應鏈,使得整體鋰電池供應鏈也從早期的日系主導,演變為日、韓與陸系三分天下的局面。

EnergyTrend表示,中國龐大的勞動力與快速增長的內需市場迅速培育出中國國產鋰電池產業,從上游電池材料(Material)、中游電池芯(Cell)到下游電池組裝(Pack),涵蓋範圍包括了消費性產品與動力產品。目前許多重要消費性裝置都選擇中國為組裝基地,連帶使得許多電池芯與電池組裝也落腳中國,包括日系與韓系電池廠也都不約而同的在中國建立電池生產基地,帶動中國電池產業的良率提升。在目前高分子電池擴產速度減緩當下,中國電池芯廠仍積極進行產能擴充規劃,近期最火熱的蘋果手機供應鏈中,也增加了新的中國電池芯廠,因此無論是從內需市場或者自有品牌的催化,都讓中國電池芯廠後市發展潛力不容小覷。

為了因應逐步下滑的電池芯價格,電池芯廠逐漸轉變經營策略,切入電池組裝加工,包括索尼、三星、樂金、新能源、比亞迪等等,特別在方形電池與高分子電池,更是全面占據單電池芯組裝的供給角色。根據Energytrend的調查,目前圓柱型電池芯廠,廠內組裝加工自主率已達到50%以上,部分日系廠更超過70%的比重。方形電池因為大多應用在手機商品,幾乎100%由電池芯廠組裝。

Energytrend指出,目前第3季的圓柱型價格表現,高容量表現呈現下跌走勢,客觀來說反映出高容量使用的比重提升,價格也呈現合理的量大價跌的常態走勢。而在高分子部分,高容量的比重持續拉高,許多第3季即將上市的新款平板產品,都捨棄多串並的型式來增加產品外型特色,改由單一容量較大的電池芯做配置,最主要仍是成本考量,高容量電池芯也因此在價格競爭上更顯白熱化,季跌幅達到3.3%,與上季相比下跌幅度加劇,使得鋰電池產業毛利率恐將再往下探。

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