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旭富製藥:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.01 00:00
依據:壹、本公司102年5月31日董事會決議。貳、公司法第252條第一項規定。參、金融監督管理委員會102年7月10日金管證發字第10200259351號函同意申報生效。公告事項:一、公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司。(以下簡稱本公司)二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣陸億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期限三年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十七條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時,按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本公司債之償債款項來源,將由公司未來自有資金及銀行借款支應,未設有償債基金。並將由本公司按年列入營運預算,並於債券每次還本付息機構負責本息之支付發放事宜。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額新台幣900,000,000元整,分為90,000,000股(其中新台幣300,000,000元尚未辦理變更登記),每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣493,922,690元,每股面額新台幣10元,分為49,392,269股。(含員工執行認股權憑證75,000股,尚未辦理變更登記)。一○、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,301,831仟元(依經會計師核閱之102年3月31日財務報表計算)。一一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:兆豐國際商業銀行信託部。一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:永豐商業銀行城中分行(台北市中正區博愛路17號1樓)。一四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:永豐金證券股份有限公司。一五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。一六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。一七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。一八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。一九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二○、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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