中信金表示，實際交易價格將以評價基準日及交割日間，指定項目變動金額對淨值影響數，作為最後價金調整依據，在雙方簽約後，將在8月送件主管機關，盼在年底前完成交割。
中信人壽總經理凌氤寶表示，中信人壽近2年風險資本適足率(RBC)均達300%以上，目前以銀行保險、經紀代理及電話行銷為主，宏利人壽台灣分公司則以銷售退休年金商品及投資型商品為主，有29個通訊處、850多名業務員，雙方有互補作用。
中信人壽與宏利人壽台灣分公司合併後，中信金旗下壽險子公司總資產將突破2000億元，保戶人數達48.5萬人，保單數達85萬張，新契約保費收入也有186億元水準，市占率3.67%。
中信金財務長高麗雪表示，規模成長主要以自發成長與購併為主，未來只要有合適的對象及價格，不排除任何評估機會，且中信人壽業務員對業績的貢獻度僅約10%，與宏利人壽台灣分公司絕大部分業績來自於業務員屬互補，在結合金控資源下，中信人壽的產品線可從原先著重銀行保險，延伸至業務員通路，產品將更為齊全。
此外，由於宏利人壽台灣分公司海外投資比重僅占可運用資金的27%，在併入中信人壽後，海外投資上限可調高至53%(含外幣保單)，對於提高整體投資報酬率有明顯助益。