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GDP保2成功 蔡明彰:有基之彈 注意高階手機過度飽和干擾供應鏈

鉅亨網/鉅亨網記者尹慧中 台北 2013.07.31 00:00
行政院主計總處今(31)日公告台灣今年第2季經濟成長率概估統計經季節調整後,對上季比較折算年率之經濟成長率(saar)為2.39%。萬寶投顧總經理蔡明彰分析指出,去年同期第2季負成長的低基期使數據優越,對應韓股,大盤將是有基之彈;惟在大盤處於有基之際應是注意全球高階手機過度飽和干擾供應鏈與宏達電等個股融資斷頭可能。

行政院主計總處公告概估統計未經季節調整台灣經濟成長年增率為2.27%,較前次(今年5月)預測數(1.98%)增加0.29個百分點。第2季概估統計經季節調整後,對上季比較折算年率之經濟成長率(saar)為2.39%;單季保2任務達成。

就GDP與大盤連動,萬寶投顧總經理蔡明彰分析指出,台灣6月出口見到局部復甦與去年第2季經濟負成長的低基期使此次數據優越有關;接下來應注意服貿協議在立院能否順利通過與FOMC若在7月底如預期確實按兵不動後,9月17-18日是否宣布逐步縮減購買債券與QE退場訊息。

他指出,股市是有基之彈,觀察台灣出口競爭國家南韓在第2季GDP年增2.3%數據出爐後,韓股在1900點左右出現小漲與短彈與台灣表現約是結構類似。

值得注意的是,儘管台灣經濟基本面出現正面訊號,但宏達電今天出現跌停亮燈休息引發高價電子一波急殺走勢籠罩著盤面。他說,宏達電(2498-TW)在這一波融資尚未減肥,今天伴隨其第3季財測不利因素跌停跌停掛出4萬張,後續注意融資斷頭可能,以及未來衝擊供應鏈包含可成(2474-TW)、位速(3508-TW)等。

他也補充,大立光(3008-TW)、F-TPK(3673-TW)與DRAM今天的走勢恐暗示並非宏達電個案而是包含蘋果(AAPL-US)、三星(Samsung)(005930-KR)等引領全球高階手機的過度飽和情況,且鴻海(2317-TW)已切入中高手機市場配備更比美A級,顯見台灣供應鏈迎戰全球手機往新台幣6000元至1萬元中低階價位移動是否存在利潤值得投資人思考,在此殘酷的產業競爭過程中,晶片價格具有優勢的則是聯發科(2454-TW)陣營。

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