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大和證估研華Q2每股賺1.84元

中央商情網/ 2013.07.29 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年7月29日電)大和證券最新報告指出,受到高毛利的嵌入式業務帶動,預估研華(2395)第2季EPS可達1.84元,優於市場預期的1.75元,將目標價由130元上修至145元,評等維持「持有」。

大和證券分析師王琦清表示,研華預計8月14日舉行法說會,公布第2季營運成果。受到高毛利的嵌入式業務帶動,預估研華第2季毛利率可達41.2%,優於市場預估的40%;第2季每股稅後盈餘(EPS)可達1.84元,優於市場預估的1.75元。

展望下半年,由於第2季基期較高,大和證券預期研華第3季營收成長有限,第4季在嵌入式業務和應用運算業務訂單挹注下,營收將優於第3季,上、下半年營收比重為48比52,2013年營收預估可達新台幣305億元。

獲利方面,受到嵌入式業務帶動,大和證券預估,研華下半年毛利率將守穩在41%左右,2013年毛利率預估為41.3%,優於經營階層預估的39.5%至40%;今年EPS預估為7.57元。

大和證券指出,儘管預期研華未來2、3年營收可望維持成長趨勢,但由於股價今年以來漲幅超過2成,超過大盤的7%,維持研華評等為「持有」。

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