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資金回頭抱電子族群 投信:後市類股投資契機鎖定中國

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2013.07.28 00:00
本周台股呈現區間盤整格局,波動度不大,惟五日均量仍低於千億元。投信指出,部分電子股大廠財報優於預期,帶動資金重回電子概念股。保德信投信投資長余睿明認為,現階段外資動向受美國影響大,類股投資契機則與中國市場及政策息息相關,預料加權指數短期將維持8000至8400點間震盪整理。

余睿明進一步指出,市場預期蘋果恐將延至年底才會推出新產品,加上其他科技業者面臨調整庫存時期,導致電子業旺季不旺。在市場缺乏主流產品帶動下,資金有從電子股流出、轉往傳產股的現象,連帶電子股成交比重持續低於六成。

在指數上下空間有限的情況下,余睿明表示,具利基的中小型股是盤面上可以積極選股的方向,尤其看好年底有新產品推出的遊戲機,受惠中國市場需求上揚的隱形眼鏡等。

至於七月以來表現亮眼的金融股,則可觀察10月有機會召開的金保一會,是否能延續目前強勢表現。此外,蘋果財報優於預期,主要反應舊款手機與平板電腦銷售,可觀察後續蘋果新品推出對買氣刺激程度。

德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中指出,配合美股對下半年展望為逐季成長,加上台股第三季進入電子傳統旺季,在高價股帶動類股轉換效應,使得電子族群開始轉強,配合下半年Apple新產品陸續推出、中國十一長假、接續歐美需求回溫,電子有機會接續表現,帶動指數上攻。

蕭惠中認為,短期高評價的傳產股可能面臨修正,但樂觀看待此類股健康輪動狀況。近期持續處於第二季季報公佈的時間,部份公司會對第三季營收做出展望,此為後續重點觀察指標,也會持續影響盤面,過去跌幅較大的電子個股,有機會在展望轉佳時,走勢轉強。

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