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摩根定期定額溫度指數微降

中央社/ 2013.07.24 00:00
(中央社記者許湘欣台北24日電)摩根投信公布最新一季「摩根定期定額溫度指數」,較上季微降,但定期定額人數終止連7季下滑,扣款人數回升,未來1季定期定額加碼意願也提高。

最新「摩根定期定額溫度指數」較上期微降2度至53度,組成指數的三項指標呈現兩升一降。其中,「定期定額人數」終止連7季下滑,這季總扣款人數回升至155萬人,「定期定額金額」也連續兩季回溫,來到新台幣99.5億元。

不過,「定期定額動能」指標較上季驟減14度,摩根投信執行董事邱亮士表示,今年前5月股、債市表現亮麗,但因6月市場反轉,衝擊投資信心,第2季定期定額面臨較大的獲利了結賣壓,也影響新申購動能。

但這件事同時凸顯定期定額投資人行為已趨於成熟,「停利概念」相當普遍。

邱亮士強調,過去 1年多以來,包括東協、大中華、亞洲、甚至歐洲區域基金的定期定額報酬表現相當不錯,投資人多能從定期定額累積不錯的投資經驗,這解釋「停利」是第2季定期定額動能指標下滑的主因。

他說,搭配仍有高達63%的投資人未來1季將持續手中定期定額部位,甚至有29%投資人打算增加扣款金額,反映未來1季定期定額動能可望重回向上軌道。

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