第一金投信旗艦基金經理人黃筱雲表示,近期國際投資氣氛轉佳,投資風險胃納增強,有利股市維繫偏多氣勢。
中國總經數據消息儘管好壞並陳,黃筱雲認為,越接近三中全會,政策紅利預期將加深,且今年為十二五的第三年,後續經濟轉型規劃及執行將進一步推升股市表現;就港股來看,零售銷售及資金面還算穩健,廣義貨幣供應量(M2)年增率維持正增長態勢,資金動能無大幅變動,對股市有利。
台灣部分,黃筱雲表示,總體經濟面雖然較弱,但隨著開放政策持續加速,像是6月下旬簽訂的服務貿易協議,對國內電子商務、連鎖通路及證券等業者,可望明顯受惠。南韓最新出口數字雖然呈現衰退,不過預期在美、歐、中三大市場回穩下,下半年出口有望回復成長。
黃筱雲預期,全球總體經濟復甦,在企業財報數字持續轉好下,股市應有所表現,後續企業財報將陸續公布,個股表現將重於指數表現。
下半年建議留意台灣、韓國、香港市場及重點產業,黃筱雲表示,台股看好電子新機及4G概念、傳產看好金融及中概(食品、百貨、汽車);南韓看好汽車低基期類股;香港則看好環保及國策概念。