元大寶來全球成長基金經理人許志偉表示,今年上半年美國整體表現較差的產業為PC及智慧型手機,主因是第2季企業在電腦需求落底,及手機換機潮在上半年走緩所致。
他認為,下半年多數科技業者將會有表現亮眼的機會,主要是反映景氣回升帶動企業支出可能明顯擴張、消費性需求增溫、暑假旺季來臨,而促使消費性電子需求暢旺。
許志偉指出,目前相對看好半導體、網路公司、智慧型手機的需求,下半年也是許多電子商務公司的成長旺季,類股將有表現空間。
觀察多數北美企業上半年產品庫存在合理低檔、下半年蘋果將推出新iPhone及iPad更新版、網路搜尋廣告收入增溫,許志偉指出,預計搭配暑假電影強檔大戲推出,進而帶動相關電子消費需求及手機換機動能增溫,整體美國消費性電子產品動能,可望逐步走揚。