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晟德:本公司董事會決議102年私募普通股定價等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.07.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/07/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:向符合證券交易法第43條之6第1項規定之規則性投資人 Fareast Fortune Investment Limited募集之,非為本公司之關係人。4.私募股數或張數:20,000,000股。5.得私募額度:不超過20,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據102年6月10日股東常會決議之定價原則訂定之。以102年7月18日為定價日,依下列二基準計算價格較高者訂定之:A、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價43.45元。B、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價43.40元。以上列二基準計算價格較高者43.45元為參考價格。本次私募普通股價格,不得低於參考價格之108%,故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣46.93元,為參考價之108.0092%,預計募集金額為新台幣938,600,000元。7.本次私募資金用途:為充實營運資金,改善財務結構,提升獲利能力,引進規則聯盟夥伴。8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金,提升獲利能力與強化財務結構需求,擬引進規則聯盟夥伴,確保公司長期營運發展。因考量籌資市場狀況較不易掌握,及籌資之時效性、便利性、發行成本等,且私募普通股有限制轉讓之規定,較可確保規則聯盟夥伴之長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:102/07/1811.參考價格:43.45元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:46.93元。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,本次私募之普通股將自交付日起三年內,除依該法第43條之8規定之轉讓對象外,不得賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,依相關規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本公司依法於接獲經濟部投資審議會核准該僑外投資之日起15日內完成股款收足。

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