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6月定期定額規模微幅減少 加碼股票、減碼債券

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.07.16 00:00
根據投信投顧公會最新統計資料, 6月境內基金定期定額扣款筆數65.09萬筆、扣款金額32.65億元,比5月的65.58萬筆、33.91億元略微減少;投資人出現減碼債券、加碼股票態勢。而定期定額規模前十大投信公司裡,逆勢增長的只有統一、群益及摩根3家投信。

其中,統一投信新增扣款金額成長最多,6月扣款金額3.44億元,使得規模排名由全市場第3名上升至第1名,僅次於外商投信公司摩根投信的4.58億元,居本土投信之冠。

值得注意的是,觀察全體基金的增減情況,投資人的喜好出現了明顯的偏移。扣款金額減少的前20名基金,幾乎都是債券型基金;扣款金額增長前20名,則有18檔是股票型基金。

顯示,投資人看好全球景氣將逐步回升,趁股市仍在盤整階段,透過定期定額方式,逐步加碼股票型基金。其中,投資人加碼最給力的,以亞洲股票型、大中華股票型占多數,其次為國內中小股票型基金。

統一投信表示,該公司定期定額增長主要也是大中華基金及亞洲股票型基金,包括統一強漢、統一亞太、統一大龍印。主要是現在投資人相當精明,會觀察基金中長期績效表現,尤其是統一亞太,已連續4年獲得理柏基金獎,顯示本土投信操作亞洲股票型基金也有好成績,獲投資人不斷加碼,近一年定期定額扣款金額增額居統一旗下基金之冠,在投信全體基金增長排名第3名。

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