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冠華科技:本公司董事會決議辦理以私募及以貨幣債權抵繳方式增資發行普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.07.11 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/07/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:建邦顧問股份有限公司:本公司普通公司債債權人永翰投資股份有限公司:本公司普通公司債債權人新揚投資股份有限公司:本公司普通公司債債權人智威科技股份有限公司:本公司普通公司債債權人建全投資股份有限公司:本公司普通公司債債權人翔韋投資股份有限公司:本公司普通公司債債權人翁素蕙:本公司普通公司債債權人李景雲:本公司普通公司債債權人李執鐸:本公司普通公司債債權人4.私募股數或張數:88,500仟股。5.得私募額度:私募辦理發行普通股不超過88,500仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1) 私募參考價格之計算係以定價日,暫以公司102年7月11日(董事會召開日)前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價,分別為1.53元、1.64元、1.73元簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數2.29元扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之,若本次私募增資發行普通股,依前述訂價方式,致以低於股票面額發行時,因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理。如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,將於未來年度股東會時,依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。以兩者計算價格孰高者2.29元為私募參考價格,且私募普通股每股價格之訂定暫訂為1.85元不低於參考價格之八成。(2) 考量法令規範、本公司截至102年3月31日止之每股淨值0.46元及市場流動性低等因素,本次決議暫定之私募普通股每股價格不低於參考價格之八成,並經股東臨時會決議通過。(3) 本公司之私募普通公司債之貨幣債權金額,已委請獨立專家育嘉聯合會計師事務所鄧治萍會計師於102年7月9日就以債轉股之轉換價值出具合理性意見(附件二),以維護本公司之權益,依據該合理性意見,該私募普通公司債之貨幣債權金額為163,900,000元。現擬由該私募普通公司債之債權人於該貨幣債權金額之範圍內,以該貨幣債權抵充股款,認購本公司本次以私募方式發行之普通股,且因本公司於發行該私募普通公司債時即已十足收取發行金額,故該私募普通公司債得抵充股款之數額即為該普通公司債之貨幣債權金額。(4) 實際定價日,由股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。7.本次私募資金用途:改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:若進行公開發行作業有困難,或考量實際籌資市場狀況掌握不易,為確保募集資金之時效性及可行性,避免影響公司正常營運,授權董事會得以私募方式辦理普通股發行作業。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:不適用。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:無

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