高力：公告本公司募集及發行102年國內第三次無擔保可轉換公司債(以下簡稱公司債)

公告本公司募集及發行102年國內第三次無擔保可轉換公司債(以下簡稱公司債)依據：一、本公司於102年5月3日董事會決議二、金融監督管理委員會102年6月24日金管證發字第10200233811號函。三、公司法第二五二條之規定辦理。公告事項：一、公司名稱：高力熱處理工業股份有限公司二、公司債之總額及債券每張金額：總額為新台幣壹億元整，債券每張面額為新 台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率：本公司債之票面利率定為0% 。四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為五年，除債券持有人依轉換辦 法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十八條由本公司提前贖回及轉 換辦法第十九條由債券持有人提前賣回外，本公司於轉換公司債到期時按債 券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：? (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。 ??2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除 備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要 性。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：為償還銀行借款並因應營運成長所需資 金，以強化公司整體財務結構及資金週轉能力。七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。八、公司債發行之價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發 行。九、公司股份總額與已發行份總數及其金額：目前登記資本總額為新台幣壹拾 億整，每股新台幣壹拾元整，計壹億股，實收資本額為新台幣 698,941,080元整，已發行69,894,108股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,413,274　　仟元(依一0二年三月三十一日經會計師核閱之財務報告計算)。十一、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限　　　　公司　，約定事項如受託契約所定。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：兆豐國際商業銀行股份有限公司桃 興分行　地址：桃園市復興路180號。十三、承銷機構名稱(主辦證券承銷商)：兆豐證券股份有限公司十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用十六、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現　　　況：無。十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公國內第三次無擔轉換公司債發行 及轉換辦法(詳附件)十八、可轉換股份者，其轉換辦法：無十九、簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。二十、代理還本付息機構：兆豐證券股份有限公司，地址：100台北巿忠孝東 路二段95號1樓。二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。