一、本公司102年5月10日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行 總額新台幣200,000,000元。本案業經金融監督管理委員會102年6月21日金 管證發字第1020023229號函申報生效在案。二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項 公告如下：(一)公司名稱：波若威科技股份有限公司(二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣200,000,000元，每張面額新台幣 100,000元整。(三)公司債之利率：票面利率0%。(四)公司債償還期限及方法：1.期限：五年2.償還方法：轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償 還：a.債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十 條)。b.債權人行使賣回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條)。c.本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)。d.本公司於次級市場買回債券註銷。(五)償還公司債之募集計畫及保管方法： 償還資金將由本公司每年營運所產生之資金支應、本公司債因未設立償債基 金，故無保管方式。(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。(七)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額發行。(八)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新 台幣880,000,000元整，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為 68,292,965股，已發行股份總額新台幣682,929,650元整。(九)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國102年3月31 日經會計師核閱之財務報表計算餘額為新台幣1,138,165仟元。(十)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。(十一)公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。(十二)代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行世貿分行，地址為台北 市信義區基隆路一段333號2樓。(十三)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。(十四)有發行擔保者，其名稱：不適用。(十五)有發行保證人者，其名稱：不適用。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔 保轉換公司債發行及轉換辦法。(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用(十九)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。(二十)代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無