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富邦金發行8.5億美元GDR 折價6.5%

台灣好新聞/ 2013.07.04 00:00

富邦金海外存託憑證(GDR)訂價完成!富邦金宣布,此次GDR發行約6,984萬單位海外存託憑證表彰6.98億股普通股,總額為8.5億美元,每單位存託憑證訂價為12.17美元,較2日普通股折價6.5%。

富邦金總經理龔天行表示,此次籌募資金主要用於收購華一銀行股權拓展大陸的業務佈局,償還短期借款,增資北富銀及充實營運資金以強化財務結構。龔天行強調,收購華一銀行控制性股權,將會是富邦金領先同業發展大陸業務的關鍵佈局。

富邦金指出,華一銀行目前共有14個營業據點,包含四家分行與十家支行,主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市,與富邦現有的兩岸三地銀行佈局—台灣/香港/ 海西地區具備高度的互補性,日後將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。

富邦金表示,未來待大陸主管機關核准該收購案後,富邦金將加速整併的進度,以期早日發揮綜效並挹注獲利。此外,富邦金表示,此次海外存託憑證將於盧森堡掛牌,此次增資發行所表彰的普通股股數,約佔交易完成後富邦金控股本的6.8%。

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