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富邦金GDR折價6.5% 籌資8.5億美元 台灣金融業最大規模

NOWnews/ 2013.07.03 00:00
記者顏真真/台北報導

富邦金控宣布,完成發行8.5億美元海外存託憑證(GDR)的訂價。這次交易共發行約6984萬單位海外存託憑證表彰6.98億股普通股,每單位存託憑證訂價金額12.17美元,折價幅度為7月2日收盤價新台幣39.05元的6.5%。同時,這次籌資發行規模除創台灣近6年新高外,也是台灣金融機構史上最大的GDR發行案。

富邦金這次海外存託憑證將在盧森堡掛牌,增資發行所表彰的普通股股數,約佔交易完成後富邦金控股本的6.8%。不過,受到GDR折價發行的影響,富邦金今(3)日股價一開盤就跳空跌破37元,以36.9元開出,盤中股價更一度下探36.4元,跌幅一度達6.78%,目前仍跌逾5%。

此案的全球協調人及主辦承銷商J.P. Morgan表示,受到美國聯準會量化寬鬆措施退場機制消息的影響,近期國際資本市場波動劇烈,國際機構投資人對資本市場發行案極其謹慎,富邦金仍憑藉著穩健的經營績效以及籌資策略,精確地掌握發行時機,在短時間內順利地完成此次海外存託憑證的發行案,體現國際機構投資人對富邦金營運成果與經營團隊的高度信賴,對資本發行市場帶來正面效益。

J.P. Morgan還指出,這次發行金額不但為台灣近6年來最大規模,更是台灣金融機構史上最大的海外存託憑證發行案。藉由此次成功的發行,不僅取得拓展企業版圖所需資金,並進一步引進優質國際投資人強化股權結構,為富邦金控成為國際一流金融機構的重要里程碑。此外,投資人亦藉由本次海外存託憑證的發行,參與富邦金控未來進軍大陸市場的成長機會,為本發行案創造出雙贏的局面。

富邦金表示,這次籌募資金主要用於收購華一銀行股權拓展大陸的業務佈局,償還短期借款,增資北富銀及充實營運資金以強化財務結構,而收購華一銀行控制性股權,將會是富邦金控領先同業發展大陸業務的關鍵佈局。

富邦金指出,華一銀行目前共有14個營業據點,主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市,與富邦現有的兩岸三地銀行佈局具備高度的互補性,日後將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。未來待大陸主管機關核准該收購案後,富邦金將加速整併的進度,以期早日發揮綜效並挹注獲利。

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