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大摩、麥格理 調降宏達電目標價

自由時報/ 2013.07.03 00:00
〔自由時報記者王憶紅/台北報導〕在宏達電(2498)第3季表現傳出雜音,以及中國經濟遲緩,恐影響宏達電在中國的表現下,外資又開始調降宏達電目標價,其中,摩根士丹利將宏達電評等降為減碼,麥格理證券則將目標價降為148元。

宏達電昨日以下跌12.5元的218.5元作收。三大法人昨日同步賣超宏達電,外資昨日賣超7594張、投信賣超174張、自營商賣超157張,總計三大法人賣超7925張,而累計過去7個交易日以來,三大法人總計賣超宏達電2萬1198張。

摩根士丹利證券在昨日新出爐的報告中表示,在詢訪中國智慧型手機供應鏈後,對中國智慧型手機市場看法,從原先的看漲樂觀,轉為保守的謹慎樂觀。

大摩指出,智慧型手機銷售在5月漸緩,預估8月應該會起來,但如果下半年中國經濟下滑速度高過市場預期,將對高階智慧型手機銷售表現造成影響,因此對下半年中國智慧型手機市場看法轉趨審慎樂觀。在相關個股方面,維持大立光(3008)中立評等,而宏達電在中國銷售持續疲弱下,喊賣宏達電。

麥格理資本證券則指出,新HTC One銷售不錯,市場陸續拉高宏達電第3季出貨預估值,因此忽略高階智慧型手機市場已飽和及三星強力行銷戰的結構性問題。麥格理資本證券將宏達電目標價從198元,調降到148元。

巴黎證則在對宏達電出貨前景仍有疑慮下,目標價由原先的325元一口氣大砍至171元。巴黎證券表示,儘管宏達電下半年仍將推出新機款,不過在擔心訂單能否持續下,因此下修今、明年獲利預估,降幅分別為29%及19%,評等從原先的「買進」一口氣降至「減碼」。

巴黎證原預估宏達電今年每股獲利16.29元,調降到11.66元,明年每股獲利從23.75元,調降到19.32元。巴黎證券5月29日才發布「買進」研究報告,1個月後,則將宏達電降為「減碼」。

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