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上半年海外基金績效 美日基金勝出

自由時報/ 2013.07.01 00:00
〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕上半年基金績效總體檢,雖然QE收傘讓全球股市回吐不小漲幅,不過上半年股票型基金正報酬比例仍有9成,有1042檔股票基金收紅。其中,各類基金中,則由日本、美股基金拔得頭籌。

下半年多元布局

投信法人認為,美國QE將退場,聯準會下半年就會開始減少購債規模,近期大量資金撤出新興股債,一旦資金撤離,「過去漲得越兇的,跌得也越兇」,建議下半年投資,風險意識不可少,且最好保留部分現金、並採取多元布局。

美國聯準會宣布QE將退場,衝擊全球股債匯市大震盪,近期市場仍然餘波蕩漾,隨著時序進入下半年,市場恐慌情緒恐怕仍難以平息。

若看上半年基金績效表現,雖然QE將退場,縮減不少全球股市漲幅,但上半年股票型基金正報酬比例有9成,有1042檔股票基金收紅。

就區域類型來看,由日本、美股基金拔得頭籌,而各區域中小型股基金,則受惠資金浪潮,包括日本、美國、環球、歐洲與台灣中小型股基金平均績效均逾8%,幾乎全面搶占前段班基金排行榜。

東歐中國績效 落後

值得注意的是,上半年巴西股市暴跌逾二成,俄羅斯下跌一成七,且中國股市也有一成多的跌幅,連帶衝擊拉美、東歐基金及中國基金績效,均名列上半年的後段班基金。

摩根投信產品投資部副總劉玲君說,根據EPFR統計,至6月19日為止,美國與日本股票基金分別淨流入654億與307億美元,為各類股票基金之冠。反映在績效上,今年表現最強基金前4名由日本中小、美國中小、日本與美國拿下,平均漲幅都逾16%。

展望下半年,富蘭克林證券投顧表示,聯準會下半年將縮減購債規模,造成股債市承壓,法國興業銀行指出,QE縮減將使利率走升、加上日本及歐洲央行將維繫甚至擴大量化寬鬆政策下,可望讓美元下半年續強,有助吸引資金流向美股。不過新光投信也提醒,近期大量資金撤離新興股債,建議應避開經常帳赤字、且通膨高於經濟成長率的國家。若以基本面來觀察,下半年仍可留意美股的投資機會。

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