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台灣最佳財務策劃師選拔 新增免費財務規劃軟體

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2013.06.25 00:00
台灣註冊財務策劃師、美國註冊財務策劃師與MOHAS輕理財合作,提供本屆「台灣最佳財務策劃師選拔」參賽者免費財務策劃軟體,參賽者只要輸入理財個案的家庭資料、收入與支出,軟體會自動計算出資產負債表、金流模擬、退休金試算等圖表與金額缺口等相關資料,再加入自己的專業分析與理財建議,就可以輕鬆參加選拔比賽。

主辦單位表示,軟體僅提供數字與表格,並未提供理財方案的規劃與執行建議,保險規劃、節稅規劃、資產配置、退休規劃與教育基金等全方位的財務策劃還是得靠參賽者本事大顯身手。

此外,RFP美國註冊財務策劃師協會美國總會也特別提供每組冠軍得主經申請即可得到通行26個會員國的RFP美國註冊財務策劃師證照。

主辦單位提醒,個人獎項即將截止報名,新增加團體獎項報名則於7月15日截止報名,歡迎所有金融相關人員與團隊把握最後的報名機會,為個人與公司爭取「台灣最佳財務策劃師」的最高榮譽。

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