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TIAA-CREF 與Henderson Global Investors 組建一家新的環球房地產投資管理公司

美通社/ 2013.06.25 00:00
為客戶提供新的投資機會並擴大全球業務範圍

紐約和倫敦2013年6月25日電 /美通社/ -- 領先金融服務供應商 TIAA-CREF 與歐洲最大投資管理機構之一 Henderson Global Investors(「Henderson」)今天協定,將組建一家環球房地產投資管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。這家新公司將會為客戶提供更多的全球房地產市場投資機會,同時協助促進兩家公司的房地產業務增長。

摘要:

  -- TIAA Henderson Global Real Estate 將由 TIAA-CREF 的歐洲房地產業務、Henderson 的歐洲及亞太區房地產業務以及一家新的全球分銷及客戶服務機構所組成。

  -- 新公司將為客戶提供機會投資於全球具潛力的辦公室、零售、物流、多戶住宅及商業房地產債務項目。

  -- 在一項相關的交易中,TIAA-CREF 現正收購 Henderson 美國房地產業務的100%權益。

  -- TIAA-CREF 將繼續管理其本身的北美房地產業務,並為新公司提供投資管理服務。

  -- TIAA-CREF 及新公司所管理的房地產資產總值為630億美元(415億英鎊)(註1)。

  -- TIAA Henderson Global Real Estate 將會創建一個規模龐大的平台,增加投資機會及擴大債務市場投資渠道,並提升開發和供應新產品的能力。

  -- 新公司將由經驗豐富的管理團隊掌舵,由雙方共同組成的董事會監管,務求將 TIAA-CREF 及 Henderson 的專業能力合二為一。

  -- 新公司將由 TIAA-CREF 及 Henderson 分別持有60%及40%權益。

  -- 新公司將通過共同投資和種子投資機會,與客戶的利益保持一致。

  -- TIAA-CREF 與 Henderson 已協定,將探索房地產領域以外的其他策略機會。目前通過 TIAA-CREF 的機構退休及零售經紀平台可以選擇 Henderson 的互惠基金。公司亦將探索其他方法,以進一步發揮雙方在其他產品和服務方面的實力。

  -- 交易正等候監管機構的批准和達成慣常條件,預計在2014年第一季完成。

TIAA Henderson Global Real Estate 將有獨家權利,為兩家公司提供北美以外的直接地產及地產債務投資項目。TIAA-CREF 將保留其北美房地產業務以支持其退休計劃,並將為新公司提供房地產投資管理服務。根據協議,TIAA Henderson Global Real Estate 將在商業房地產債務領域推出一項新的業務舉措,其中包括 TIAA-CREF 的共同投資。

新公司將在國際商業房地產的所有重要領域尋求核心及增值投資機會,並將負責 TIAA-CREF 為其機構投資者管理的房地產產品的分銷及客戶服務工作。

交易完成後,TIAA-CREF 全球房地產業務主管 Tom Garbutt 將出任新公司的主席,而 Henderson 地產業務董事總經理 James Darkins 將出任行政總裁。新公司總部將設於倫敦,並在歐洲、亞太區及北美設立辦事處。

TIAA-CREF 全球房地產業務主管兼新公司的主席 Tom Garbutt 表示:「我們相信,全球房地產領域具備龐大增長機會。新公司將能發揮 TIAA-CREF 的財務優勢及累積多年的房地產投資實力,以及 Henderson 的專長及其在歐洲和亞太區的廣泛系列房地產投資。」

新公司的行政總裁 James Darkins 表示:「TIAA-CREF 與 Henderson 歐洲和亞洲房地產業務的合併,將成為全球房地產的新動力。從雙方合作中,我們具備規模與資金資源,可以滿足現有客戶的房地產投資需要,並能在全球締造令人振奮的新機遇,與客戶共同進行投資。」

TIAA-CREF 總裁兼行政總裁 Roger W. Ferguson,Jr. 表示:「這次合作關係讓 TIAA-CREF 得以在繼續全球性擴展資產管理業務的同時,進一步多元化擴展我們的投資項目至新市場。房地產業務自1934年以來一直為我們投資平台的主要部分,我們欣然與 Henderson 合作組成這新合資公司,攜手為客戶尋找新投資機會。」

Henderson Group plc 行政總裁 Andrew Formica 表示:「Henderson 一直深明,擴大業務規模及資本投入將有助其地產業務的長足增長。我們很高興與具備雄厚財務實力和穩健的 TIAA-CREF 合作,雙方更持有滿足客戶需求的相同理念。在他們的專長與資源的輔助下,本人深信我們的客戶和股東將能受惠於這次合作。」

編者註

關於 TIAA-CREF:

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) 為一家全國性的金融服務機搆,截至2013年3月31日的管理中資產達5,200億美元(約3,425億英鎊),為學術、研究、醫療及文化領域的領先退休服務供應商。

該公司的全球房地產團隊代表具領導地位的機構投資者、個人投資者,通過退休計劃於美國非牟利領域及其本身的一般賬戶進行投資。該公司早於1934年首次進行商業按揭投資,在公營及私募股權及債務房地產投資超逾70年。TIAA-CREF 的房地產管理團隊平均有25年投資經驗。截至2013年3月31日,該公司的私人房地產及商業按揭投資總額達440億美元(約289億英鎊),是美國機構免稅房地產資產領域的最大房地產管理人之一。

TIAA-CREF 的投資佳績近期屢獲業界獎項。Lipper 按三年風險調整表現,將 TIAA-CREF 列為2013年最佳整體大型基金公司 (2013 Best Overall Large Fund Company)。該公司是符合資格競逐該獎項的36家大型投資公司之一。(註2)此外,按風險調整表現計算,該公司97%的互惠基金及年金在所有資產類別獲得 Morningstar 給予整體三星或以上評級(截至2013年3月31日,43% 為三星、45% 為四星及9%為五星)。(註3)此外,按資產加權表現計算,TIAA-CREF 在2012年 Barron's/Lipper 基金家族評級中的62個互惠基金家族中名列第10位。(註4)

關於Henderson:

Henderson Group plc(「Henderson 集團」或「該集團」)是投資管理集團 Henderson Global Investors(「Henderson」)的控股公司。Henderson 集團的主要業務地點位於倫敦,自2003年12月,在倫敦證券交易所及澳洲證券交易所(「澳交所」)同時上市。Henderson 集團是富時250指數及標普∕澳交所200指數的成分股。該集團於澤西島註冊成立,截至去年是英國稅務居民。

Henderson 於1934年成立,是一家領先的獨立全球資產管理公司。該公司通過資深的專業投資人員為機構、個人及高資產淨值客戶提供包括股票、固定收益、地產及私募股權等各種種資產類別投資機會。Henderson 是歐洲最大投資管理公司之一,所管理資產總值達1,046億美元(689億英鎊),全球聘用約1,000名員工(截至2013年3月31日)。

Henderson 在過去30年已建立強大的地產投資實力,其地產業務有超過500名相關投資者,所管理資產約為200億美元(127億英鎊),截至2013年3月31日,目前在歐洲、亞太區和北美聘用超過200名員工。其地產業務的管理方針是針對所有商業領域的核心和增值回報,對賬戶進行匯集及獨立管理。此外,Henderson 亦管理地區性主題的地產基金。

過去表現並不代表未來業績。

投資、保險及年金產品並不受聯邦存款保險公司保障、無銀行擔保、並非存款、不受任何聯邦政府機構保障,也不是任何銀行服務或活動的條件,而且投資的價值可能下跌。

TIAA-CREF的產品可能須面對市場和其他風險因素。詳情請參閱適用的產品介紹文件,或瀏覽www.tiaa-cref.org。

TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC及Teachers Personal Investors Services, Inc.(美國金融業監管局的成員)分銷證券產品。

閣下在投資前應審慎考慮投資目標、風險、收費及開支。有關載列本產品的?明及其他資料的產品及基金?明書,請致電+1-877-518-9161或登入 www.tiaa-cref.org。請在投資前仔細?讀有關?明書。

註:

  -- 數據截至2013年3月31日。

  -- 在計算獎項時,Lipper 已考慮在美國註冊銷售、並且在相關評估年度的曆年結束時有至少36個月的表現期的基金。基金如至少有五個股票、五個債券或三個混合資產的投資組合組別,便符合資格評選整體組別獎。此獎項頒發予截至2012年11月30日止三年期間?,合資格基金中三年持續回報計量標準的最低平均十分位排名的組別。TIAA-CREF 的排名經與36家基金公司作比較後得出。

  -- 截至2013年3月31日,43%的 TIAA-CREF 基金為三星,45%為四星及9%為五星。Morningstar 的評級包括個人、退休、優越及機構基金股份類別;CREF Accounts 及 Life Funds。我們54%的基金∕賬戶的整體評級為四星及五星,97%為三星或以上。Morningstar 是獨立的服務機搆,對互惠基金及可變年金進行評級。首10%的投資類別賬戶獲得五星,其後22.5%獲得四星,其後的35%獲得三星。Morningstar 的專有評級反映歷史風險調整表現,而且每月可以改變。有關計算方式是以賬戶的三年、五年及十年的年均回報超過90天國庫票據回報為基準,並會作出適當費用調整,而且考慮反映低於90天國庫票據回報的互惠基金∕子賬戶表現風險因素。整體星級評級是 Morningstar 公佈的評級(即截至2013年3月31日止期間的三年、五年及十年評級的加權平均值)。過去表現並不代表未來業績。請瀏覽 https://www.tiaa-cref.org/public/tcfpi/InvestResearch,以了解現時的表現和評級資料。

  -- 排名屬於定量性質,乃基於 Lipper 數據按表現作出。各基金家族的五個資產類別均獲得一個資產加權評分:美國股票、全球股票、混合資產、應稅債券及免稅債券,而 Lipper 根據其規模對資產類別評分賦予權重,在五年的整體排名中,TIAA-CREF 在53個互惠基金家族中排名第29位。TIAA-CREF 不符合10年排名的資格。有關排名於2013年2月11日的 Barron's印刷版中刊登。

C11102

傳媒聯絡:

TIAA-CREF:

John McCool

TIAA-CREF 公關部

media@tiaa-cref.org( mailto:media@tiaa-cref.org ) / +1-917-885 2852

Chad Peterson

TIAA-CREF公關部

media@tiaa-cref.org( mailto:media@tiaa-cref.org ) / +1-888-200-4062

Henderson地產業務:

Gemma Bradley

地產業務公關部副總監

Gemma.bradley@henderson.com( mailto:Gemma.bradley@henderson.com ) / +44-207-818-4441

Henderson Group plc:

Richard Acworth

企業通訊部主管

Richard.acworth@henderson.com( mailto:Richard.acworth@henderson.com ) / +44-207-818-3010

消息來源 Henderson Global Investors

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