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南亞塑膠:代子公司南亞香港公司公告發行海外公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/06/242.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:南亞塑膠工業(香港)有限公司102年度 第一次海外有擔保公司債。3.發行總額:美金1.8億元。4.每張面額:美金200,000元。5.發行價格:依面額之100%發行。6.發行期間:自發行日起5年。7.發行利率:按浮動3個月LIBOR+1.1%計息。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由南亞塑膠工業股份有限公司出具保證函。9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款改善財務結構。10.承銷方式:公司債一般承銷方式(Standard Eurobond)。11.公司債受託人:不適用。12.承銷或代銷機構:Mizuho Securities Asia Limited 及Mitsubishi UFJ Securities International plc。13.發行保證人:南亞塑膠工業股份有限公司。14.代理還本付息機構:花旗銀行(Citibank, N.A.)。15.簽證機構:花旗銀行(Citibank, N.A.)。16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。17.賣回條件:不適用。18.買回條件:當香港或中華民國稅務法令變更,致發行人或保證人於發行日後因本公司債 而稅務負擔增加時,發行人有權提前贖回本公司債。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。21. 其他應敘明事項:無。

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