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第5檔寶島債德意志銀行發行 票面年利率2.45%起 6/21掛牌

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2013.06.19 00:00
櫃買中心今天表示,第5檔人民幣計價的寶島債已由德意志銀行於6月17日正式向櫃買中心送件申請,共分為A券與B券,A券發行總額人民幣10億元,票面利率為固定年利率2.45%,B券為發行總額人民幣1億元、票面利率為固定年利率2.65%,將於6月21日正式掛牌上櫃。

櫃買中心指出,櫃買中心表示,德意志銀行此次所發行之寶島債券為無擔保主順位債券,分為A與B兩券,A券發行總額為人民幣10億元、票面利率為固定年利率2.45%,每年計、付息乙次,發行期限為3年期;B券為發行總額人民幣1億元、票面利率為固定年利率2.65%,每半年計、付息乙次,發行期限為5年期。兩券皆附有提前贖回權,且債券的評等等級為標準普爾S&PA+,由兆豐國際商業銀行擔任主要承銷商。

櫃買中心將於6月21日舉辦上櫃掛牌典禮與產品介紹,慶祝德意志銀行發行寶島債券並藉由商品介紹讓市場了解該債券之發行內容。

櫃買中心表示,自今年兩岸貨幣清算機制正式啟動後,提供了我國發展人民幣相關金融商品之契機,許多發行人皆對寶島債券深感興趣,前四名發行寶島債券者皆為我國金融機構或企業,發行總額共達人民幣28億元,且截至102年6月14日止,寶島債券的次級市場買賣斷成交值約人民幣8.25億元,附條件交易成交值則約人民幣5.2億元。

本次德意志銀行則為首家外國金融機構於國內發行寶島債券,代表除了我國金融機構及企業對人民幣的需求相當熱烈外,寶島債券制度建立提供了便捷與低成本之籌資管道,也吸引外國機構的參與,促使寶島債券的發行市場未來更加國際化。

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