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理專調查︰下半年股優於債

自由時報/ 2013.06.18 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕「摩根2013年上半年度理專調查」結果出爐,調查全台近千名理財專員對投資環境的看法,發現理專對於資產配置建議轉趨積極,股先於債的投資建議突破二成(20.8%),遠高於前次調查僅5.7%,多出四倍之多,創2012年以來新高,並有92%理專認為下半年客戶有機會賺錢,為2011年下半年以來最樂觀的一次。

針對未來六個月最推薦的股票基金,前三名依序為東協(35%)、亞洲(33%)和美國基金(31%);債券型基金部分,高收益債基金以62.9%重返人氣王,新興市場債券基金以38.1%退居第二位。

此次調查可發現,理專開始建議投資人增加股票部位,東協基金及亞洲基金連續第三次蟬聯股票基金推薦前二名,分別獲得35%及33%的推薦。

此外,在客戶投資狀況方面,理專評估客戶下半年獲利機會賺多於賠,超過92%的理專認為有機會賺錢,為2011年下半年以來看法最樂觀的一次,其中,以報酬率介於0-10%的比例最高,達70.4%,賺10%-20%的比例達21%居次,僅5.3%理專認為2013年下半年會賠錢。

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