針對未來六個月最推薦的股票基金,前三名依序為東協(35%)、亞洲(33%)和美國基金(31%);債券型基金部分,高收益債基金以62.9%重返人氣王,新興市場債券基金以38.1%退居第二位。
此次調查可發現,理專開始建議投資人增加股票部位,東協基金及亞洲基金連續第三次蟬聯股票基金推薦前二名,分別獲得35%及33%的推薦。
此外,在客戶投資狀況方面,理專評估客戶下半年獲利機會賺多於賠,超過92%的理專認為有機會賺錢,為2011年下半年以來看法最樂觀的一次,其中,以報酬率介於0-10%的比例最高,達70.4%,賺10%-20%的比例達21%居次,僅5.3%理專認為2013年下半年會賠錢。