美林喊買大立光 受惠產品升級趨勢 目標價上看1350元
鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北
13 年前
外資聚焦大立光(3008-TW)後市，繼上周野村將目標價上調至1150元後，美林證券出具報告表示，看好大立光競爭優勢將轉換為未來2-3年獲利動能，市場低估產品材料升級修正，大立光下半年將喜迎相關題材，將評等從中立調高至買進，目標價由780元一口氣調高至1350元，一並調升今年及明年獲利預估，幅度分別為24%及43%。
美林證券指出，大立光強大的設計模組和自動化產能領先同業，其他台灣廠商有仍飽受良率困擾，而中國廠商在800萬畫素鏡頭也有瓶頸，隨著急單需求和競爭態勢緩解，預估2013-2014年大立光訂價能力可望強勁，獲利壓力也有限。
美林證券也指出，大立光與蘋果產品依賴關係高，因此受其產品週期影響。不過大立光已在客戶差異佈局上努力，在今年第2季起加強擴展韓國和中國客戶下，預估大立光佈局蘋果產品比重將從2012年的58%，2014年將下滑至45%。
美林證券說明，產業趨勢已顯示1300萬畫素鏡頭漸為2013-2014年高端智慧機主流，1600萬畫素產品規劃也有藍圖，高解析度競投和輕薄設計對一般廠商將有相當的挑戰，未來更大的光圈和光學防震（OIS）也將是高端機款的主要功能，這也進一步提高了競爭對手進入的門檻。
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