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電子新品上市 台股下半年走升可期

NOWnews/ 2013.06.07 00:00
記者楊伶雯/台北報導

上周市場擔憂美國量化寬鬆退場,資金暫時縮手,造成全球股市震盪劇烈,受多空力道拉扯,國際股市振幅加大,第一金投信台灣成長基金經理人陳思銘表示,台股因先前漲幅落後,此波回檔不致太深,低檔反而可看見本土資金進場承接小型股的動作,下半年在電子新品包括智慧型手機、平板電腦及大尺寸電視出貨帶動下,加上資金潮,指數應有向上推升的動能。

陳思銘說,預期在證所稅議題確定前,台股將呈現高檔震盪態勢。下半年指數看法傾向樂觀,主要原因在於台灣今年GDP預期較去年數字好,上市櫃公司第1季季報獲利數字亮眼,下半年台股在電子新品包括智慧型手機、平板電腦以及大尺寸電視出貨帶動。

陳思銘指出,電子產業今年最重要的兩大趨勢為智慧型手機滲透率超過50%及平板電腦出貨量超越筆記型電腦,相關供應鏈包括手機相機模組、半導體代工、驅動IC、觸控模組等下半年具成長潛力,為投資首選。

另外,面板廠受惠大尺寸及高畫素兩大趨勢,在電視出貨數量較去年微幅成長的預估下,電視往大尺寸趨勢走,使面板面積需求增加,在2013年全球並無新增產能的狀況下,面板供需在下半年會相當緊;而電視往高畫素的趨勢走則讓面板出貨單價提高,此兩趨勢都對面板業者在獲利上有相當大的幫助。

此外,記憶體年初即受惠Mobile DRAM缺貨,價格持穩,相關廠商轉虧為盈。在周末中台灣發生6.3級地震後,包括中科的瑞晶、華邦電及華亞園區的南科、華亞科均傳出破片問題,在供給減少的預期下,報價再度飆升,對於手上擁有低價庫存的記憶體模組廠而言,第2季營收雖較第1季下滑但獲利不見得比第1季差,第3季的獲利更有暴衝機會。

傳產方面,受惠大陸PMI優於預期,及原物料持續滑落影響,中概股包括輪胎、成衣、自行車等雖說漲幅已大,但在第2季毛利率持續攀升,獲利持續成長的預期心理下,股價回檔有限,投資人可留意。

展望台股後市,下半年指數看法傾向樂觀,主要原因在於台灣今年GDP較去年數字優異,上市櫃公司第1季季報獲利數字亮眼,下半年台股在電子新品包括智慧型手機、平板電腦及大尺寸電視出貨帶動下,加上資金潮的推評,指數應有向上推升的動能。

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