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小摩喊買晶電 一般照明市場下半年增溫 目標價上看70元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.06.07 00:00
摩根大通證券出具報告表示,晶電(2448-TW)可望受惠一般照明市場需求,預估第2季營收有旺季增30%,獲利同步走揚,第3季背光源訂單可能有短缺,但一般照明訂單需求帶動下應可抵消。給予加碼評等,目標價上看70元。

摩根大通證券指出,晶電股價從年初迄今來漲幅約16%,優於大盤指數表現約8%,主要是背光照明需求穩健,小摩預估第2季營收有旺季增30%,獲利也可同步走揚,不過第3季背光源訂單可能有短缺,但一般照明訂單需求帶動下應可抵消。

摩根大通證券也指出,近期品牌訂單調整下,照明燈泡需求是去年的3倍,主要是飛利浦和其他品牌為達到CREE定價策略(40W約10美元),因此將產品提前出售。依此推估,晶電下半年一般照明營收占比可能增加至40%,相較上半年30%有所提升。不過背光照明營收占比可能從上半年的50%,下滑至下半年的40%。

摩根大通證券說明,跟過去2年趨勢有些類似,一些國際電視品牌訂單可能會短缺,雖然部份業者仍看好五一長假有帶動潮,不過一些業者認為,價格帶動需求已放緩。

摩根大通證認為,雖然背光源訂單有疑慮,不過仍看好一般照明需求下半年增溫,將可同步帶動晶電獲利表現,給予加碼評等和目標價70元。

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