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強茂:補充公告:本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.04 00:00
壹、依據本公司101年11月26日董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債新台幣350,000仟元,暨國內第七次無擔保轉換公司債新台幣150,000仟元,合計新台幣500,000仟元,業經金融監督管理委員會102年1月9日金管證發字第10100594721號函申報生效,並經金融監督管理委員會102年4月2日金管證發字第1020009168號函核准延長募集期間3個月在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:一、公司名稱:強茂股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額: (一)國內第六次有擔保轉換公司債發行金額為新台幣350,000仟元,每張面額新台幣100,000元整,共計3,500張。(二)國內第七次無擔保轉換公司債發行金額為新台幣150,000仟元,每張面額新台幣100,000元整,共計1,500張。三、公司債之利率:國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為0%。四、公司債償還方法及期限:(一)國內第六次有擔保轉換公司債:本轉換公司債發行期間5年,除債券持有人依發行辦法第10條轉換為本公司普通股或依發行辦法第17條提前贖回者、第18條由債券持有人行使賣回權,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。(二)國內第七次無擔保轉換公司債:本轉換公司債發行期間5年,除債券持有人依發行辦法第10條轉換為本公司普通股或依發行辦法第17條提前贖回者、第18條由債券持有人行使賣回權,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本公司國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債之償還公司債款籌集計劃及保管方法如下:(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年度營業及融資活動項下支應。(二)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:並無尚未償還之公司債。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣100,000元,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至101年9月30日止,額定資本額為新台幣5,000,000,000元整,分為500,000,000股,每股金額新台幣10元整,已發行股份總數及其金額為新台幣3,719,356,230元整,分為371,935,623股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至101年9月30日止,共計新台幣7,002,281仟元整。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:台新國際商業銀行。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約約定受託人之權利義務及本公司債之發行及轉換辦法均予同意承認,並授與受託人有關受託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內,隨時至本公司或受託人營業所在地查閱。十三、代收款項之銀行名稱及地址:名稱:台灣土地銀行(股)公司台北分行地址:台北市博愛路72號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:台灣土地銀行(股)公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:種類:銀行擔保名稱:台灣土地銀行(股)公司證明檔案:委任保證發行公司債合約十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:名稱:台灣土地銀行(股)公司證明檔案:委任保證發行公司債合約十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱公開說明書之國內第六次有擔保轉換公司債與國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無

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