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白牌智慧手機熱賣 台灣供應鏈發熱

自由時報/ 2013.06.04 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕外資里昂證券表示,中國智慧手機今年出貨將達4.6億支,其中白牌比重愈來愈高,對台灣供應鏈的仰賴也愈重。里昂認為,台廠主要將由台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)及聯詠(3034)受惠。

里昂指出,以第1季銷售來看,三星仍是中國市場排名第一的智慧手機,不過,前七大品牌市占率已從1年前的49%降至目前的26%。其中三星以15%居第一、華為第二(10%)、聯想第三(9%)。白牌手機在第1季的銷售量較去年同期暴增至4倍以上,來到1800萬支,市占率也從1年前僅9%增至21%。

里昂指出,白牌及中國品牌(聯想、華為)手機銷售成長,顯示中國智慧手機市場已進入百家爭鳴階段,受惠最大的就是台灣相關供應鏈。舉例來說,中國今年全年智慧手機出貨將達4.6億支,其中高達46%用的是聯發科晶片,或相當於2.45億套晶片。使用另一中國大廠展訊的則有26%,或1.26億套。

除了聯發科,里昂認為,在中國各家手機崛起下,晶圓代工台積電、驅動IC聯詠都是贏家。里昂指出,5月份中國手機市場進入修正期,主要是傳統上供應鏈在三大節日(五一長假、十一長假及農曆年)前備貨,去化庫存需要時間。至於需時多久,若以聯發科近期財測推算,第2季營收季增28%,換算相當於5、6月營收都將月減2成以上。里昂認為,第2季因為中國手機市場調節,上述4檔個股股價不免修正,是佈局時機。

雖然台廠供應增加受惠,但部份中國手機品牌反而討不到便宜。里昂分析,以聯想、華為為例,雖是前兩大中國品牌,但因主攻中低價市場,單價下滑快速,侵蝕獲利。聯想的市占率雖然愈來愈大,但卻一直在損平間掙扎,可見低價市場競爭之激烈,華為也面臨同樣狀況。

另外,中國智慧手機面對另一風險是低價平板搶奪市場。里昂指出,台灣的華碩(2357)、宏碁(2353),以及中國平板今年約出貨1.3億台,不少都配備3G通訊以及聲控,價格大多在70-200美元間。性價比優異,不只衝擊PC銷售,也會吃掉智慧手機的市占率。

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