聚焦Computex 美林：看好平板/輕薄利基題材 首選華碩3檔

在硬體方面，美林證券指出，輕薄觸控已是必備趨勢，手機、平板和NB界線已漸形模糊，華碩(2357-TW)在過去2年聚焦在變形系列，預料今年會展將會有更多應用產品亮相，而宏碁(2353-TW)新R7和聯想的Yoga也有話題。亞洲PC OEM廠預期今年底觸控NB綑綁率將可達30-50%。

在生態系統上，美林證券也指出，預估處理器CPU和作業系統將會有價格調降以刺激需求，供應鏈消息傳出，下半年微軟可能提供特別作業系統價格，針對11.6吋或較小尺寸NB/平板等系統價格約在30美元，美林預期Windows 8觸控NB價格範圍約在499-799美元間。而英特爾新作業平台Haswell也可能會有積極的定價。

半導體相關類股，美林證券說明，預估今年第4季前英特爾中階平板AP將會大舉入侵，Win8 平板市場仍是偏小，相較Android在中國市場看到擴散應用，根據此趨勢，較看好聯發科(2454-TW)和台積電(2330-TW)。

美林證券也說明，較保守看待英特爾/微軟的相關促銷，僅正向看待佈局非PC業務相關各股，或具有平板/輕薄等利基題材者，看好華碩仍領導觸控NB/平板趨勢。而宸鴻(3673-TW)在觸控技術仍為領頭羊，有望受惠觸控滲透率提升。新普(6121-TW)也可受惠輕薄NB/多模組鋰聚合物電池趨勢。

不過美林證券較為負向看待布局PC相關業務高者個股，包括：瑞昱(2379-TW)、聯強(2347-TW)，以及仁寶(2324-TW)。