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聚焦Computex 美林:看好平板/輕薄利基題材 首選華碩3檔

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.05.29 00:00
台北國際電腦展COMPUTEX 6/4將登場,今年將有超過1700家公司參展,與會IT龍頭大廠微軟、英特爾和高通等也有演講和論壇,美林證券出具報告表示,今年會展將聚焦智慧行動終端,以觸控相關功能應用。看好非佈局PC業務或具有平板/輕薄等利基題材,首選華碩(2357-TW)、宸鴻(3673-TW),以及新普(6121-TW)。

在硬體方面,美林證券指出,輕薄觸控已是必備趨勢,手機、平板和NB界線已漸形模糊,華碩(2357-TW)在過去2年聚焦在變形系列,預料今年會展將會有更多應用產品亮相,而宏碁(2353-TW)新R7和聯想的Yoga也有話題。亞洲PC OEM廠預期今年底觸控NB綑綁率將可達30-50%。

在生態系統上,美林證券也指出,預估處理器CPU和作業系統將會有價格調降以刺激需求,供應鏈消息傳出,下半年微軟可能提供特別作業系統價格,針對11.6吋或較小尺寸NB/平板等系統價格約在30美元,美林預期Windows 8觸控NB價格範圍約在499-799美元間。而英特爾新作業平台Haswell也可能會有積極的定價。

半導體相關類股,美林證券說明,預估今年第4季前英特爾中階平板AP將會大舉入侵,Win8 平板市場仍是偏小,相較Android在中國市場看到擴散應用,根據此趨勢,較看好聯發科(2454-TW)和台積電(2330-TW)。

美林證券也說明,較保守看待英特爾/微軟的相關促銷,僅正向看待佈局非PC業務相關各股,或具有平板/輕薄等利基題材者,看好華碩仍領導觸控NB/平板趨勢。而宸鴻(3673-TW)在觸控技術仍為領頭羊,有望受惠觸控滲透率提升。新普(6121-TW)也可受惠輕薄NB/多模組鋰聚合物電池趨勢。

不過美林證券較為負向看待布局PC相關業務高者個股,包括:瑞昱(2379-TW)、聯強(2347-TW),以及仁寶(2324-TW)。

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