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美林看好航空雙雄下半年高飛 上調長榮航、華航評等和目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.05.28 00:00
美林證券出具航空雙雄報告,看好航空貨運將從今年下半年開始復甦,隨著貨運回溫、免美簽效應,長榮航6月中將正式成為星空聯盟一員可望增加客源,將長榮航(2618-TW)評等調至買進,目標價上修至21.1元。也調高華航(2610-TW)評等至買進,目標價上修至14.5元,預估明年獲利倍數成長。

美林證券表示,預估航空貨運在下半年將出現復甦情形,而免美簽效應預估長榮航是主要受惠者,因為長榮航是台灣飛美最大的航空公司,市占率約60%,預估免美簽在未來2年內將替長榮航增加15%的客源;此外,長榮航將於6月中旬加入星空聯盟,應可增加額外增加2%的客源營收,約15億元。

除看好營運成長,美林證券預估,明年長榮航的股東權益報酬率將達15.6%,是2010年以來表現最好的一年,主要是低基期等因素,因此將長榮航評等一口氣從劣於大盤表現調升至買進,目標價也從13.9元上修至21.1元。

美林證券也看好華航將受惠貨運回溫,加上從去年11月起國人赴美免美簽性應將在今年起發酵,華航訂購的波音777-300ER將從2014年起取代波音747,預估明年股東權益報酬率將達9.8%,將是自2010年以來的新高,因此調高華航評等,從劣於大盤表現調升至買進,目標價也從10.1元上修至14.5元,一併調高明年獲利預估,由原先預估的17億元上修至53億元,成長可達倍數以上。

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