回到頂端
|||
熱門:

家登精密:公告家登精密工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債有價證券交付前辦理之公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.27 00:00
依據:一、本公司民國102年04月08日董事會決議。二、金融監督管理委員會民國102年05月13日金管證發字第1020014143號函准予申報生效。三、公司法第252條第1項規定。四、證券交易法第34條第1項規定。公告事項:一、公司名稱:家登精密工業股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:發行總面額新台幣445,000,000元整,每張面額新台幣100,000元整,按面額金額之100%發行。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年期;除依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷外,到期時按面額101.51%以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:1.本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年度營運所產生之資金項下支應。2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行(每張新台幣壹拾萬元整)。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元整,每股面額新台幣10元整,已發行股份總數為54,313,550股,已發行股份總額新台幣543,135,500元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:依民國102年05月07日經會計師核閱之102年第一季合併財務報表計算餘額為新台幣1,010,102仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:國泰世華商業銀行股份有限公司營業部,地址為台北市松仁路7號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:國泰綜合證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司及大華證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

社群留言