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▲拚陸市 富邦國泰大增資

中央商情網/ 2013.05.27 00:00
(中央社記者田裕斌台北2013年5月26日電)金控龍頭即將在大陸市場大車拚,國泰金控(2882)、富邦金控(2881)近期都宣布大舉現金增資,總增資金額超過新台幣400億元。

國泰金董事會決議,將辦理現金增資發行普通股4億股,預計第3季完成增資,若以國泰金近5日均價40.67元計算,可募資超過160億元;富邦金則是要以現增新股方式發行海外存託憑證(GDR),預計募集8.5億美元(約新台幣254億元)。

富邦金總經理龔天行表示,募集的資金將用於收購中國大陸華一銀行8成股權,富邦金及旗下的台北富邦銀行將分別收購華一銀行29%與51%的股權,總收購金額約人民幣56.51億元(約折合新台幣276億元),華一銀行人民幣10億元的普通股現增,富邦金、北富銀也會依比重參與,因此合計總投資金額將達人民幣64.51億元,約新台幣306.42億元。

龔天行表示,目前已有1家外資機構表達願意投入新台幣100億元,因此將向市場募集100至150億元的資金即可,他也指出,若未來反應熱烈,特別設有10%的超額認購額度,最多可募到9.5億美元。

國泰金增資主要是增資國泰世華銀行,強化資本適足率,同時因應「海內外業務擴張需求」,讓外界有參股陸銀或藉機引進陸銀參股的想像。

國泰金在兩岸布局上,是金控業中的領頭羊,除了國泰人壽率先登陸外,國泰世華銀行、國泰產險也已在中國大陸設點,國泰金董事長蔡宏圖曾表示,最好能找到一家陸銀,是相互參股方式,更緊密結合,即國泰金或國泰世華銀參股此陸銀,而這家陸銀亦會參股國泰金或國泰世華銀。

國泰金總經理李長庚在法人說明會中曾表示,參股陸銀不排除任何的模式,可能是承接外國銀行釋出的陸銀股份,也可能參股具有跨省分執照的城市銀行。

目前符合金融監督管理委員會規定,可以來台參股的陸銀有13家,即招商銀行、農業銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、廣發銀行、平安銀行、大陸中信銀行、北京民生銀行、福建興業銀行、北京光大銀行、北京華夏銀行、江蘇銀行,以及大陸上海銀行,其中不乏有大股東要想釋出股份者。

除富邦金將發GDR之外,包括中信金控(2891)、永豐金控(2890)也在今年有籌資計劃,中信金已完成籌募現增200億元,累計可運用的銀彈超過300億元,若再加上元大金控(2885)手中有逾200億元、開發金控(2883)的450億元,今年國內金控手中銀彈逾1000億元,顯示今年各金控滿手現金,增添金融購併的想像空間。

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