調查指出，67%台灣投資人的投資目標主要為「產生長期收益與本金成長」，另外約有1成左右的受訪者說，投資是為了「短期收益」、「保本」、「節稅」。投資標的部分，則以股票獨佔鰲頭占比高達83%，但為了退休準備的投資卻僅20%，不到全球平均值42%的一半。施羅德投信總裁巫慧燕表示，從調查可知，儘管國人明白長期財務規劃的重要性，但退休準備卻稍嫌不足。
近期股市多頭氛圍正熾，連帶讓投資人對股票後市信心大增。調查發現，有85%的台灣投資人在接下來12個月看好股票後市，排名僅次於日本，位居全球第二；區域部分，72%台灣人則點名看好亞太地區，比例遠高於全球的46%及亞洲的52%。
金融商品部分，則以「外匯/貨幣基金」最受國人喜愛，占比達27%，比例亦高居全球之冠，23%國人則看好多元資產基金，比例也是亞洲各國之冠。另外，隨著兩岸金融趨於開放，逾半數受訪台灣投資人計劃增加人民幣相關產品的投資，平均增加金額為7.5%