施羅德投資這項針對全球逾1萬4800位投資人進行的調查報告顯示，全球接近一半（48%）的投資人比去年更有信心，其中又以美國與亞洲投資人（各有59%）最為樂觀，歐洲與中東投資人則只有39%表示樂觀。
在台灣部分，調查結果顯示台灣投資人有幾項特別的地方，例如相較於全球平均54%投資人的投資目標是「產生長期收益與本金成長」，台灣有高出13個百分點的投資人（67%）選擇這個目標，其他如「短期收益」、「保本」、「節稅」等目標更僅分別占1成上下。
然而，在台灣人現有投資的金融商品類別中，偏偏是被認為風險相當高的股票獨占鰲頭，有83%；主要為長期投資目標的「退休金」，更只有20%的人投資，還不到全球平均值42%的一半。
施羅德投信總裁巫慧燕指出，這顯示國人明白長期財務規劃的重要，但對於眾所關心的退休金缺口，恐怕需要更多的投資行動。
此外，當被詢問「今年在決定投資前，主要的建議／資訊來源為何？」時，有近3成的投資人選擇媒體（含電視、廣播、報紙和網站）；相較於全球有33%的投資人採納專業意見（包括理財顧問、律師、會計師、銀行經理或顧問等），台灣只有20%的投資人答案是這類，比例為全球次低（僅高於日本）。
調查中也顯示，自2008年金融海嘯至今，股票相關投資及可支配所得（不含房地產）合計，部分國家已由負轉正，但國內投資人仍有兩位數的負值，與葡萄牙、日本同屬全球倒數（葡萄牙-12.5%、日本-12.0%、台灣-11.9%）。
展望未來，調查結果顯示85%的台灣投資人接下來12個月最看好的資產類別為股票，是全球第2高看好股票的國家（僅次於日本）。
有72%受訪者最看好的投資區域為亞太地區（含中國），比例遠高於全球的46%及亞洲的52%。在金融商品中，台灣人眼中排名第一的是外匯／貨幣基金，共27%的國人看好未來1年的表現，比例為全球最高；而23%的國人看好多元資產基金，比例也是亞洲各國之冠。
值得注意的是，隨著兩岸金融趨於開放，調查顯示逾一半的台灣投資人計劃增加人民幣相關產品的投資，且平均增加金額為7.5%
巫慧燕認為，以這項調查結果來看，投資人既已設立長期投資目標，應避免受到短期事件、短期績效或短期獲利影響，改變投資行為；反而應該克服人性恐懼與貪婪的弱點，謹守投資紀律，時時提醒自己投資初衷。