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東元寶島債20日正式掛牌

中央社/ 2013.05.17 00:00
(中央社記者高照芬台北17日電)由匯豐(台灣)商業銀行擔任財務顧問、東元電機發行的人民幣計價債券(又稱寶島債),20日於櫃買中心正式掛牌,這也是第2檔由企業發行以人民幣計價的債券。

匯豐(台灣)商業銀行指出,東元電機寶島債發行總額為人民幣3億元,發行期限3年、票面利率3%,每年單利計付息1次,到期1次還本。

匯豐表示,東元電機發行的人民幣計價債券,所籌得的長期資金將用於支應海外子公司作為營運資金,以降低匯率風險,強化財務結構。

另外,匯豐指出,隨著東元電機即將發行的寶島債券,今年寶島債券(含已取得核准)總發行量已來到48億元,距市場預期的50億元目標只差一步之遙。

匯豐(台灣)商業銀行環球資本市場處負責人陳志堅表示,匯豐銀行有人民幣債券資本市場經驗,尤其在香港,匯豐是點心債的龍頭。

他說,近來有愈來愈多的台灣企業及金融機構相繼發行寶島債,顯示市場對人民幣的資金需求強,台灣債券市場多元化,目前機構法人對東元電機此檔寶島債反應熱烈,認購狀況相當踴躍。

匯豐集團表示,匯豐曾協助中國大陸財政部發行人民幣國債,也在倫敦發行首檔人民幣債券。許多跨國企業都透過匯豐集團發行人民幣債券,包含福斯汽車、英國石油、特易購、雲頂香港(Genting Hong Kong)及中國石油。

據統計,今年第1季,匯豐集團在亞太地區承銷的境外人民幣債券市占率居首位,達22.8%。

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