日　　期：2013年05月15日公司名稱：合晶(6182)主　　旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券案發言人：蘇坤輝說　　明：1.董事會決議日期:102/05/152.私募有價證券種類:私募現金增資普通股3.私募對象及其與公司間關係:將依證交法第43條之6及相關法令規定，選擇符合規定的應募人。本次選定應募人之目的係為引進策性合作夥伴，預計將可有助於本公司未來營運成長所需，強化公司競爭力與營運效益，期對股東權益有正面助益。4.私募股數或張數:發行私募有價證券股數以不超過75,000仟股(含)為原則。5.得私募額度:新台幣750,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。上述私募價格之訂定，係依據主管機關相關法令訂定之，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構、轉投資事業或引進策略性投資人等需求。8.不採用公開募集之理由:考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，且私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。11.參考價格:擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)本案擬於股東會決議之日起一年內一次辦理。(2)本案擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股所需事宜。