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蕃新聞

鴻海財報低預期 小摩仍看好蘋果Q3增溫喊加碼

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.05.15 00:00
鴻海(2317-TW)首季每股盈餘1.38元低於預期,合併毛利5.67%。外資看法不一,巴克萊證券表示,近期基本面改善有限,持平看待,但摩根大通證券認為,蘋果產品週期第3季起增溫,鴻海下半年獲利表現仍可期待,維持加碼評等,但下修目標價至100元。

巴克萊證券指出,鴻海首季營收反映巴克萊先前對蘋果iPhone擔憂,預期鴻海今年成長15%的目標將有挑戰,重申持平看法和目標價75元。

巴克萊證券也指出,鴻海第2季逢機款轉換,獲利可能仍有壓力,巴克萊預期第2季營收季增11%,不過主要客戶蘋果和PC產品淡季效應的風險,第2季營收可能呈現年成長下滑趨勢,近期基本面改善有限。

摩根大通證券則表示,鴻海首季獲利表現低於預期,營益率只有1.7%,不過按照過去2年蘋果產品季節性表現,首季獲利占全年約16%,顯示下半年表現更為重要,因此預期並不會影響鴻海下半年獲利表現。

摩根大通證券說明,隨著蘋果產品週期在首季和第2季觸底,預估第3季將強勁回溫,下半年動能可期,加上蘋果轉進低價版iPhone和iPad mini等主流產品,鴻海應可獲得零組件商機,維持加碼評等,但將目標價從110元下修至100元。

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