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【公告】華映董事會決議擬依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券-辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債(原101年股東常會通過之私募有價證券案將不繼續辦理)

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:華映(2475)主  旨:董事會決議擬依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券-辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司債(原101年股東常會通過之私募有價證券案將不繼續辦理)發言人:江振琦說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.私募有價證券種類:普通股、國內外可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人4.私募股數或張數:不超過45億股5.得私募額度:發行上限暫訂為新台幣60億元或等值之外幣。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成:(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際發行價格及定價日,擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件、符合前述法令規定及不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。上述訂價方式均依主管機關之法令規範,其訂價方式應屬合理。7.本次私募資金用途:本次私募資金為充實營運資金、償還銀行借款及強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具迅速簡便之時效性,如透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,及為因應公司長期發展所需或引進策略性投資夥伴等規劃,而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務:本次私募案中所發行之新股其權利義務與原股份相同14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)按證券交易法第43-6條規定,私募案得於股東會決議之日起一年內

辦理完成。本公司101年股東常會通過之私募有價證券案,考量前述私募

案一年期限至102年6月20日屆滿,為遵循法令規定,不再辦理該私募案,

俾維護股東權益。(2)若發行國內外可轉換公司債,其發行總額上限暫訂為新台幣60億元或等

值之外幣;若辦理國內現金增資發行普通股,其發行股數以不超過45億

股為原則。(3)本次私募國內外可轉換公司債、國內普通股,得於股東會決議之日起一

年內,擇一或二者以上互相搭配辦理發行,擬提請股東會授權董事會全

權處理之。

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