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智慧機群雄將並起 高盛喊買宏達電、華寶 上調華寶目標價至57元

高盛證券出具報告表示,智慧機市場需求持續看增,市場戰國時代來臨,關注群雄並起,在全球二線OEM廠商已有強勢產品改善帶動,像是已從過去失誤經驗學到一課的宏達電(2498-TW),看好品牌、產品、執行力到位,給予買進評等,也青睞華寶(8078-TW)將受惠SONY和諾基亞品牌廠訂單挹注,營運轉機題材仍看好,上調目標價至57元。

高盛證券指出,雖然宏達電第2季營益率預估為1-3%,低於高盛預期,推估可能原因為行銷費用認列遞延,和產品放量成本提升因素。

不過高盛證券也指出,根據相關媒體報導如《CNET》)等,宏達電新ONE入選100美元內最棒智慧機,其他報導也指出,宏達電可望受惠產品強勁需求。高盛看好宏達電可望克服供應鏈瓶頸,在營益率回到7-8%正常化下,將帶給市場驚喜,給予買進評等,和目標價340元。

高盛證券也指出,華寶首季每股虧損0.29元,業績表現低於高盛預期,不過高盛證券認為,華寶營運反轉題材穩健,可望在第2季受惠Sony和諾基亞委外訂單趨勢,加上PC OEM訂單貢獻下,產品組合多元化並佈局雙平台策略,可望動獲利成長,下半年出貨量可望看增,給予買進評等,並將目標價從45元上調至57元。

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