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亞泥ECB轉換價48元 溢價28% 超額認購達8倍

鉅亨網/鉅亨網記者尹慧中 台北 2013.05.08 00:00
亞洲水泥(1102-TW)發行的海外第2次無擔保轉換公司債(ECB)於昨完成訂價、轉換價格新台幣48元,換算溢價28%。公司今天補充說明,投資人參與情況相當踴躍、超額認購已達8倍。

亞泥此次發行的ECB,總金額為美金2.2億元;債券收益率為0%,達到市場一般下限區間;而轉換溢價率28%也達到了市場一般上限區間。亞泥表示,本次發行的ECB是自2011年亞泥發行ECB後,台灣企業唯一發行達到如此水準的債券。

亞泥財務副總經理吳玲綾表示,投資人對本次ECB的認購相當踴躍,超額認購達到8倍,充分顯示出投資人對亞泥的經營策略及營運展望的認同。總計有超過100位投資人爭取認購,在僧多粥少情況下,亞泥在長期支持亞泥和遠東集團的投資人,以及高品質的長期投資人間做了適當及平衡的配售。

吳玲綾表示,亞泥股價自3月中旬以來恢復較穩健的走勢,顯示投資人對亞泥在中國市場的水泥價格及盈利的恢復深具信心。而轉換價格新台幣48元,較5月7日收盤價37.5元溢價達28%,更彰顯公司經營階層對於未來蓬勃發展的營運展望,也廣泛獲得投資人的青睞。

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