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鼓勵員工報考CFP認證 國泰人壽拚3年破600人

台灣好新聞/ 2013.05.07 00:00
國泰人壽6日與台灣理財顧問認證協會,簽屬「認證CFP(認證理財規劃顧問)企業訓練機構」合約,成為國內首家將CFP課程,導入教育訓練的保險公司。國泰人壽副總經理蔡漢章表示,希望全集團在3年內,考取CFP、AFP證照者,可達600人以上。

蔡漢章說,專業人才是保險業最大的資產,因此公司一定要對人才培育進行投資,透過合適作法,提升同仁的專業能力。

國泰人壽教育訓練部經理周昌筠指出,CFP是最適合金融從業人員持有的證照,內容涵蓋風險規劃、投資理財、稅務管理與退休規劃,考取證照的同仁,可獲取更多保險以外的專業知識,給客戶最全面的服務。

台灣理財顧問認證協會秘書長劉凱平強調,截至2012年年底為止,國際理財規劃顧問認證總會,已有24個會員國,取得CFP認證的人數為15萬,其中台灣僅占1,043人。

CFP的認證過程嚴謹,國泰人壽解釋,應試者須於台灣理財顧問認證協會指定的教育訓練機構,完成6項科目、240小時的訓練課程,之後再通過考試測驗,且符合3年以上工作經驗、通過紀律道德審查等條件,才能取得CFP證書。

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